汇辰公司
指
汇辰有限公司VITALSTARCO.,LTD.
澳洲开发公司
指
福星惠誉开发有限公司StarrylandPropertyDevelopmentPTY,LTD(IncorporateinAustralia)
福星惠誉美国股份
指
福星惠誉(美国)股份有限公司StarrylandUSACorp.
福星惠誉悉尼
指
福星惠誉悉尼有限公司StarrylandSydneyPTY,LTD.
福星惠誉新南威尔
指
福星惠誉新南威尔有限公司StarrylandNSWPTY,LTD.
福星惠誉墨尔本
指
福星惠誉墨尔本有限公司StarrylandMelbournePTY,LTD.
福星惠誉美国有线
指
福星惠誉(美国)有限公司StarrylandUSALLC
尚善投资
指
尚善投资有限公司ShangShaninvestmentsLimited
三源传艺
指
三源传艺商务咨询（上海）有限公司
荆州银湖科技
指
荆州银湖科技有限公司
汉川金山
指
汉川金山房地产有限公司
仙桃银湖
指
仙桃市银湖房地产有限公司
监利银湖
指
监利银湖房地产有限公司
银湖科技
指
武汉银湖科技发展有限公司
银湖控股
指
福星银湖控股有限公司
仙桃银湖科技
指
仙桃银湖科技有限公司
海峡科技
指
武汉银湖海峡科技发展有限公司
宏程银湖
指
武汉宏程银湖科技发展有限公司
荆州银湖地产
指
荆州银湖地产有限公司
孝感银湖
指
孝感银湖科技有限公司
武汉珈伟
指
武汉珈伟光伏照明有限公司
武汉江桥鑫
指
武汉银湖江桥鑫地产有限公司
银湖金泉
指
武汉银湖金泉科技开发有限公司
银楚星
指
武汉银楚星科技开发有限公司
银久科技
指
武汉银久科技发展有限公司
我国、中国
指
中华人民共和国
报告期内/近三年及一期
指
2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月
元、万元、亿元
指
人民币元、万元、亿元
法定节假日或休息日
指
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日、交易日
指
中华人民共和国证券经营机构的正常营业日（不包括法定节假日）
注：本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节发行概况
一、发行人基本情况
中文名称：福星惠誉房地产有限公司
法定代表人：谭少群
设立日期：2001年1月18日
注册资本：80，000万元
实缴资本：80，000万元
住所：东西湖区武汉银湖科技产业开发园8号
邮编：430022
信息披露负责人：汤明亮
组织机构代码：72576851-9
所属行业：房地产行业
互联网址：http://www。whfxhy。com/
公司经营范围为：房地产开发、商品房销售。
二、本次发行的基本情况及发行条款
（一）公司债券发行批准情况
1、发行人董事会或有权决策部门决议
（1）本期债券的发行经2015年9月15日福星惠誉房地产有限公司第六届董事会第十五次会议一致表决通过，并出具了《福星惠誉房地产有限公司关于公开发行2015年公司债券（面向合格投资者）的董事会决议》。
（2）本期债券发行经2015年9月24日福星惠誉房地产有限公司股东湖北福星科技股份有限公司第八届第二十五次董事会审定通过，并出具了《湖北福星科技股份有限公司关于福星惠誉房地产有限公司申请公开发行2015年公司债券（面向合格投资者）的批复》，批复同意在福星股份的授权范围内，本次债券的发行规模确定为不超过20亿元（含20亿元）。
2、核准情况及核准规模
2015年12月9日，本次债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2864号文核准公开发行，获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。
（二）本期债券的基本条款
1、发行主体：福星惠誉房地产有限公司
2、债券名称：福星惠誉房地产有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
3、发行规模：本期债券基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过10亿元。其中，品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，基础发行规模为8亿元；品种二也为5年期，基础发行规模为2亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
4、票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。
5、债券期限：本期债券分为两个品种：品种一为5年期（3 2年期），基础发行规模为人民币8亿元；品种二也为5年期，基础发行规模为人民币2亿元。
6、债券利率或其确定方式：本期债券采取网下发行方式，票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。
7、发行人上调票面利率选择权：
品种一：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
品种二：未设置发行人上调票面利率选择权。
8、投资者回售选择权：
品种一：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。发行人应在披露票面利率调整及投资者回售实施办法的公告后连续两个交易日在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布债券回售提示性公告，投资者根据发行人发布的票面利率调整及投资者回售实施办法的公告在指定的回售申报期间（本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日至第25个交易日）实施回售申请。发行人在投资者回售申报结束之日发布回售申报结果公告。若投资者行使回售选择权，本期债券品种一第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券品种一并接受发行人的上述安排。
品种二：未设置投资者回售选择权。
9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
10、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、本期债券还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：对于逾期未支付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮20。
12、利息登记日：
本期债券品种一：若投资者放弃回售选择权，则2017年至2021年每年3月14日之前的第1个交易日为上个计息年度的利息登记日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券2017年至2019年每年3月14日之前的第1个交易日为上个计息年度的利息登记日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息），未回售部分债券2017年至2021年每年3月14日之前的第1个交易日为上个计息年度的利息登记日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
本期债券品种二：2017年至2021年每年3月14日之前的第1个交易日为上个计息年度的利息登记日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
13、起息日：2016年3月14日。
14、付息日：
本期债券品种一：若投资者放弃回售选择权，则付息日为2017年至2021年每年的3月14日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券付息日为2017年至2019年每年的3月14日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息），未回售部分债券付息日为2017年至2021年每年的3月14日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
本期债券品种二：2017年至2021年每年的3月14日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
15、到期日：
本期债券品种一：若投资者放弃回售选择权，则到期日为2021年3月14日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2019年3月14日，未回售部分债券的到期日为2021年3月14日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
本期债券品种二：到期日为2021年3月14日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
16、本金兑付登记日：
本期债券品种一：若投资者放弃回售选择权，则2021年3月14日之前的第3个交易日为本金及最后一期利息的兑付登记日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券2019年3月14日之前的第3个交易日为本金及最后一期利息的兑付登记日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息），未回售部分债券2021年3月14日之前的第3个交易日为本金及最后一期利息的兑付登记日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
本期债券品种二：2021年3月14日之前的第3个交易日为本金及最后一期利息的兑付登记日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
17、本金兑付日：
本期债券品种一：若投资者放弃回售选择权，则本金兑付日为2021年3月14日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2019年3月14日（如遇法定节假日或休息日延至其后的
