第二节发行人基本情况...........................................................................................18
一、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况.......................................18
二、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况...........................................19
三、发行人的主营业务、主要产品或服务情况...............................................33
四、现有业务发展安排及未来发展战略...........................................................48
五、财务性投资情况...........................................................................................50
六、未决诉讼、仲裁情况...................................................................................50
七、行政处罚情况...............................................................................................54
八、最近一期业绩下滑情况...............................................................................54
第三节本次证券发行概要.......................................................................................57
一、本次发行的背景和目的...............................................................................57
二、发行对象及与发行人的关系.......................................................................61
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期...................................62
四、募集资金投向...............................................................................................63
五、本次发行是否构成关联交易.......................................................................63
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...................................................64
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
...............................................................................................................................64
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...........................................65
一、本次募集资金使用概述...............................................................................65
二、前次募集资金使用情况...............................................................................65
三、关于两符合...................................................................................................69
四、本次募集资金投资项目具体情况、必要性和可行性分析.......................72
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.......................................91
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业
务结构的变动情况...............................................................................................91
二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响.......................92
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同
业竞争等变化情况...............................................................................................92
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用
的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...............................92
五、本次发行对公司负债情况的影响...............................................................93
第六节与本次发行相关的风险因素.......................................................................94
一、市场风险.......................................................................................................94
二、经营风险.......................................................................................................94
三、财务风险.......................................................................................................96
四、本次募集资金投资项目的实施风险...........................................................98
五、其他风险.....................................................................................................101
第七节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.................................103
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.............................................103
控股股东、实际控制人声明.............................................................................104
保荐机构及其保荐代表人声明.........................................................................106
保荐机构总经理声明.........................................................................................107
保荐机构董事长声明.........................................................................................108
发行人律师声明.................................................................................................109
审计机构声明.....................................................................................................110
发行人董事会声明.............................................................................................111
第八节备查文件.....................................................................................................116
第一节释义
在本募集说明书中，除非另有说明，下列词语或简称含义见下表：
第一部分普通术语
公司、上市公司、宣亚国际、发行人指宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
说明书、本说明书指宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票之募集说明书（修订稿）
本次发行、本次向特定对象发行指宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司2021年度向特定对象发行人民币普通股（A股）
宣亚投资、控股股东指北京宣亚国际投资有限公司
定价基准日指本次向特定对象发行股票的发行期首日
巨浪科技指北京巨浪智慧科技有限公司（曾用名：北京巨浪引擎科技有限公司），系公司全资子公司
星言云汇指天津星言云汇网络科技有限公司，系公司全资子公司
北京云柯指北京云柯网络科技有限公司，系星言云汇全资子公司
星声场指北京星声场网络科技有限公司，系星言云汇全资子公司
北京星畅指北京星畅网络科技有限公司，系星言云汇全资子公司
金色区块指北京金色区块网络科技有限公司，系公司控股子公司
链极科技指链极智能科技（上海）有限公司，系公司参股公司
