三、本次交易概述..........................................................................................56
四、本次发行股份购买资产具体情况...........................................................58五、发行股份募集配套资金情况...................................................................61
六、本次交易的性质......................................................................................63
七、本次交易决策过程和审批情况...............................................................65八、本次交易对上市公司的影响...................................................................66
释义
一、一般释义
重组报告书、重组报告书（草
案）、本报告书、本交易报告
书指无锡帝科电子材料股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）、上市公司、公司。
本公司、发行人指无锡帝科电子材料股份有限公司帝科有限指无锡帝科电子材料科技有限公司交易对方指泰州索特并购投资基金（有限合伙）、上海并购股
权投资基金二期合伙企业（有限合伙）、深圳市卓
越新能投资合伙企业（有限合伙）、深圳市富海卓
越创业投资企业（有限合伙）、上海益流实业总公
司、杭州源胤股权投资合伙企业（有限合伙）、诸
暨市御物珠宝有限公司、无锡一村挚耕投资合伙企
业（有限合伙）、苏州毅荣创业投资合伙企业（有
限合伙）、鹰潭榕棠达鑫企业服务中心（有限合伙）。
上海曦今国际贸易有限公司、邓振国、毛成烈、吕
家芳、史卫利标的公司、江苏索特、交易标
的指江苏索特电子材料有限公司标的资产指江苏索特电子材料有限公司100股权，江苏索特已
？
在前次交易中完成了对美国杜邦Solamet光伏银浆
业务的收购本次交易、本次重组、本次重
大资产重组指无锡帝科电子材料股份有限公司发行股份购买江苏
索特100股权并募集配套资金本次发行股份购买资产指无锡帝科电子材料股份有限公司发行股份购买江苏
索特100股权前次交易指？
江苏索特收购境外上市公司美国杜邦旗下Solamet
光伏银浆业务相关事宜上海分公司指江苏索特电子材料有限公司上海分公司索特香港指索特电子材料香港有限公司美国光伏浆料指光伏浆料有限公司、SolarPaste,LLC东莞杜邦指东莞杜邦电子材料有限公司东莞索特指东莞索特电子材料有限公司，在前次交易交割后承
继原东莞杜邦电子材料有限公司并持续运营？？
Solamet业务/Solamet光伏银
浆业务指原美国杜邦旗下的光伏银浆业务，在前次交易交割
后由江苏索特下属子公司/分公司承继并持续运营美国杜邦、杜邦公司指DuPontdeNemours,Inc.杜邦集团指DuPontdeNemours,Inc.及其下属子公司杜邦中国指杜邦中国集团有限公司指股份有限公司中天运指中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中水致远指中水致远资产评估有限公司通力指上海市通力律师事务所上海翼胜指上海翼胜专利商标事务所（普通合伙）CPIA指中国光伏行业协会DEMI指DupontElectronicsMicrocircuitsIndustriesLtd.DOWA指DOWAELECTRONICSMATERIALSCO.,LTDAMES指AMESADVANCEDMATERIALSCORPORATION杜邦台湾指杜邦台湾有限公司控股股东指上市公司控股股东史卫利先生实际控制人指上市公司实际控制人史卫利与闫经梅本次募集配套资金、配套融资指无锡帝科电子材料股份有限公司向不超过三十五名
符合条件的特定对象发行股份募集配套资金重组预案、本预案、预案指无锡帝科电子材料股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案泰州索特指泰州索特并购投资基金（有限合伙）上海并购基金指上海并购股权投资基金二期合伙企业（有限合伙）指深圳市投资合伙企业（有限合伙）富海卓越指深圳市富海卓越创业投资企业（有限合伙）益流实业指上海益流实业总公司杭州源胤指杭州源胤股权投资合伙企业（有限合伙）御物珠宝指诸暨市御物珠宝有限公司一村挚耕指无锡一村挚耕投资合伙企业（有限合伙）苏州毅荣指苏州毅荣创业投资合伙企业（有限合伙）榕棠达鑫指鹰潭榕棠达鑫企业服务中心（有限合伙）上海曦今指上海曦今国际贸易有限公司富海福源指芜湖富海福源投资管理合伙企业（有限合伙）富海创业指深圳市东方富海创业投资管理有限公司富海新材指深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）富海二期指深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限
合伙）无锡尚辉嘉指无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）无锡迪银科指无锡迪银科贸易合伙企业（有限合伙）无锡赛德科指无锡赛德科贸易合伙企业（有限合伙）而为科技指无锡而为科技有限公司泰州海陵指泰州海陵城市发展集团有限公司泰州昊天指泰州市昊天产业发展有限公司泰州东部新城指泰州东部新城发展集团有限公司海通并购资本指海通并购资本管理（上海）有限公司上海上实指上海上实（集团）有限公司海通开元投资指海通开元投资有限公司上海自贸联合指上海自贸区联合发展有限公司江苏联峰投资指江苏联峰投资发展有限公司浙江万盛指浙江有限公司东方富海指深圳市东方富海投资管理股份有限公司深圳怡瑞达指深圳市怡瑞达实业有限公司国信资本指国信资本有限责任公司德涵科技指深圳市德涵科技有限公司指集团投资有限公司中大君悦指杭州中大君悦投资有限公司一村资本指一村资本有限公司无锡惠开投资指无锡惠开投资管理有限公司上海一村投资指上海一村股权投资有限公司苏州一典指苏州一典资本管理有限公司上海前宇指上海前宇股权投资基金管理有限公司苏州毅商指苏州毅商股权投资合伙企业（有限合伙）苏州峰毅指苏州峰毅远达股权投资基金管理有限公司武汉鑫百年指武汉鑫百年投资管理有限公司通威指通威（合肥）有限公司及其关联公司指股份有限公司及其关联公司晶澳指晶澳科技股份有限公司（A股上市公司，股
票简称：、股票代码：002459）及其关联
公司江苏顺风指江苏顺风光电科技有限公司及其关联公司爱旭科技指广东爱旭科技股份有限公司及其关联公司韩华指韩华（启东）有限公司及其关联公司指股份有限公司及其关联公司环晟光伏指环晟光伏（江苏）有限公司及其关联公司中来光电指泰州中来光电科技有限公司，系A股上市公司苏州
中来光伏新材股份有限公司（股票简称：。
股票代码：300393）之控股子公司越南电池指VinaCellTechnologyCo.Ltd思美特指苏州思美特表面材料科技有限公司洲晟科技指南京洲晟科技有限公司及其关联公司ZhouSheng
Technology(H.K.)Limited研究指上海申银万国证券研究所有限公司IRENA指国际可再生能源机构IEA指国际能源署PCT指专利合作条约（PatentCooperationTreaty,PCT）香港法律意见书指由通力律师事务所有限法律责任合伙于2021年12
月21日出具的《关于索特電子材料香港有限公司
（SolametElectronicMaterials（H.K.）Limited）之
法律意见书》美国法律意见书指由美国大易律师事务所（DAHYEELAWGROUP）
于2021年12月10日出具的《法律意见书》？
《Solamet业务审计报告》指中天运[2022]审字第90197号《江苏索特电子材料
？
有限公司关于收购Solamet光伏银浆业务模拟合并
审计报告》《江苏索特审计报告》指中天运[2022]审字第90196号《江苏索特电子材料
有限公司模拟合并审计报告》《上市公司备考审阅报告》。
备考审阅报告指中天运[2022]阅字第90007号《无锡帝科电子材料
股份有限公司审阅报告及备考财务报表》《估值报告》指中水致远评咨字[2021]第020080号《无锡帝科电子
材料股份有限公司拟发行股份收购股权所涉及江苏
索特电子材料有限公司股东全部权益价值项目估值
报告》基准日指为实施本次交易而由各方协商一致后选定的对标的
公司进行审计、估值的基准日过渡期间指自审计、估值基准日起至标的资产交割完成之日止中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所监管机构指对本次交易具有审核权限的权力机关，包括但不限
于深交所、证监会及其派出机构登记结算公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《公司章程》指《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》《创业板发行管理办法》指《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《监管问答》指《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行
为的监管要求》《重组若干规定》指《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定
（2016年修订）》《重大资产重组审核规则》指《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审
核规则》《创业板股票上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12
月修订）》《创业板规范运作指引》指《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020年修订）》《持续监管办法》指《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《格式准则第26号》指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》股东大会指无锡帝科电子材料股份有限公司股东大会董事会指无锡帝科电子材料股份有限公司董事会监事会指无锡帝科电子材料股份有限公司监事会A股指无锡帝科电子材料股份有限公司境内上市人民币普
通股元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元二、专业术语释义
光伏发电指通过光电效应直接把光能转化成电能电池指一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片，是光电转换
的最小单元光伏导电银浆、导电银浆指晶体硅电池电极用银浆料，是制备电池金属
电极的关键材料导电粘合剂指是一种固化或干燥后具有一定导电性的胶粘剂。它可以将
多种导电材料连接在一起，使被连接材料间形成电的通路。
在电子工业中，导电粘合剂已成为一种必不可少的新材料。封装指把集成电路裸片装配为芯片最终产品的过程PERC电池指PassivatedEmitterandRearCell，即钝化发射极和背面电
池，其与常规电池最大的区别在于背表面介质膜钝化，采
用局域金属接触，有效降低背表
