项目协办人签名：
刘士超
法定代表人签名：
吴晓东
华泰联合证券有限责任公司
年月日
保荐机构（主承销商）声明
本公司已对发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
保荐代表人签名：
王刚高金余
项目协办人签名：
李建勤
法定代表人签名：
步国旬
南京证券股份有限公司
年月日
发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字律师签名：
夏维剑
顾晓春
律师事务所负责人签名：
乐宏伟
江苏金禾律师事务所
年月日
第六节备查文件
以下备查文件，投资者可在发行人、联席保荐机构办公地址查询：
南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书。
特此公告。
南京银行、发行人、公司
指
南京银行股份有限公司
本次发行、本次优先股、本次优先股发行
指
南京银行股份有限公司非公开发行0.50亿股优先股、募集资金50亿元人民币的行为
合格投资者
指
指根据中国证监会《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的，可以购买本次发行优先股的投资者
保荐机构、联席保荐机构
指
华泰联合证券有限责任公司和南京证券股份有限公司
主承销商、联席主承销商
指
华泰联合证券有限责任公司和南京证券股份有限公司
华泰联合证券
指
华泰联合证券有限责任公司
南京证券
指
南京证券股份有限公司
普华永道中天、审计师、验资机构
指
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（原“普华永道中天会计师事务所有限公司”）
江苏金禾、发行人律师
指
江苏金禾律师事务所
中诚信、资信评级机构
指
中诚信证券评估有限公司
章程、公司章程
指
南京银行股份有限公司章程
人民银行
指
中国人民银行
中国银监会
指
中国银行业监督管理委员会
江苏银监局
指
中国银行业监督管理委员会江苏监管局
中国证监会
指
中国证券监督管理委员会
上交所
指
上海证券交易所
《上市规则》
指
《上海证券交易所股票上市规则》
报告期/最近三年及一期
指
2013年、2014年、2015年、2016年1-6月
元
指
人民币元
项目
2016年
6月30日
2015年
12月31日
2014年
12月31日
2013年
12月31日
资产总额
1，015，248，859
805，020，239
573，150，181
434，057，293
负债总额
960，408，620
752，606，315
540，366，394
407，201，159
股东权益
54，840，239
52，413，924
32，783，787
26，856，134
项目
2016年1-6月
2015年度
2014年度
2013年度
营业收入
14，976，985
22，830，482
15，991，534
10，478，294
营业利润
5，876，131
8，978，581
7，010，792
5，561，689
利润总额
5，885，474
9，019，748
7，057，608
5，608，521
净利润
4，413，572
7，000，576
5，656，232
4，530，570
归属于母公司
股东净利润
4，361，823
22，830，482
5，608，621
4，496，857
项目
2016年1-6月
2015年度
2014年度
2013年度
经营活动现金流量净额
106，009，810
81，023，407
111，525，691
66，631，815
投资活动现金流量净额
121，436，341
147，388，235
125，037，146
62，391，463
筹资活动现金流量净额
34，845，417
61，562，218
21，478，197
1，686，187
现金及现金等价物净增加额
19，528，964
4，734，517
7，975，976
2，504，646
项目
2016年1-6月
2015年度
2014年度
2013年度
基本每股收益（元）
0.72
2.21
1.89
1.51
稀释每股收益（元）
0.72
2.21
1.89
1.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）
0.72
2.20
1.88
1.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
17.50
25.58
37.56
22.44
加权平均净资产收益率（）
8.94
17.59
19.00
17.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）
8.93
17.54
18.94
17.49
项目
2016年
6月30日
2015年
12月31日
2014年
12月31日
2013年
12月31日
归属于上市公司股东的每股净资产（元）
8.98
14.01
10.93
8.96
总资产收益率（）
0.96
1.02
1.12
1.16
资本利润率（）
17.88
17.59
19.00
17.56
净利差（）
2.30
2.44
2.41
2.09
净息差（）
2.44
2.61
2.59
2.30
项目
标准值
2016年
6月30日
2015年
12月31日
2014年
12月31日
2013年
12月31日
根据《商业银行资本管理办法（试行）》
资本充足率
≥10.5
13.10
13.11
12.00
12.90
一级资本充足率
≥8.5
9.01
10.35
8.59
10.10
核心一级资本充足率
≥7.5
8.20
9.38
8.59
10.10
资产流动性比例
本外币
≥25
52.91
55.55
45.40
44.42
拆借资金比例
拆入人民币
≤8
0.32
1.00
2.34
3.35
拆出人民币
≤8
0.45
0.78
1.90
0.77
存贷款比例
人民币
≤75
46.89
50.70
47.91
56.3
外币
≤75
43.26
33.99
38.00
62.05
折人民币
≤75
46.76
49.82
47.43
56.49
不良贷款比率
≤5
0.87
0.83
0.94
0.89
拨备覆盖率
≥150
458.72
430.95
325.72
298.51
单一最大客户贷款比例
≤10
1.72
3.57
2.68
3.46
最大十家客户贷款比例
≤50
12.69
10.79
14.31
20.47
利息回收率
98.31
97.71
98.27
98.52
成本收入比
20.59
24.10
27.91
31.03
资产负债率
94.60
93.49
94.28
93.81
序号
相关程序
相关程序的说明
时间
1
董事会决议
第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于南京银行股份有限公司符
