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20海能01:海能达通信股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书

发布日期:2021/9/3 23:26:53 浏览:909

来源时间为:2020-12-23

原标题:20海能01:海能达通信股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书

海能达通信股份有限公司

2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

声明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(2019

年修订)、《公司债券发行与交易管理办法》及其他现行法律、法规的规定,并结合发

行人的实际情况编制。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺,截至本募集说明书封面签署日,本

募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确

性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书及其摘

要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承

诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在

证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的

除外;本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且公司债券

未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。

债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及

《债券受托管理协议》等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券

出现违约情形或违约风险的,债券受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方

式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与

发行人、增信机构(如有)、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申

请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益。债券受托

管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约

定及债券受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担相应的

法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,

进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构、证券交易场所及其他主

管部门对本期发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉

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讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均

属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)的规定,本期债券依法发行后,

发行人经营与收益的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自

行负责。

投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规

则》及本募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主

体权利义务的相关约定。

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募

集说明书及其摘要中列明的信息或对本募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对

本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师

或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时,应特别审慎地考虑本募集说明书

第二节所述的各项风险因素。

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重大事项提示

请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书中

“风险因素

”等有关章节。

一、本期债券发行

本期债券评级主体评级为

AA级,债项评级为

AAA级。本期债券上市前,发行

人最近一期末(

2020年

9月末)未经审计合并报表中的股东权益为

631,890.20万元;

本期债券上市前,发行人

2017年度。

2018年度。

2019年度和

2020年

1-6月合并报

表中归属于母公司股东的净利润分别为

24,486.29万元。

47,680.56万元。

8,080.65万

元和

26,244.01万元,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为

26,749.17万元(2017

年。

2018年和

2019年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值),预计不少于本

期债券一年利息的

1.5倍。截至

2020年

9月末,合并口径资产负债率为

61.82,母

公司口径资产负债率为

65.34。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券发行及上市安排请参见发行公告。

本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易的

条件。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于

2020年

3月

10日出具的《海能达通

信股份有限公司关于公司主体评级展望发生变化的公告》评级报告,发行人与摩托罗

拉的诉讼案件对发行人

2019年度财务报表产生重大影响,导致利润大幅亏损,资产

负债率显著上升,且发行人未来北美销售及再融资情况有待关注,因此发行人主体信

用评级展望被调整为负面。本期债券主体评级展望为负面,暂不符合标准质押式回购

条件。

二、评级结果及跟踪评级安排

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为

AA,

评级展望为负面,本期债券的信用等级为

AAA。主体等级为

AA评级结果表示发行

人偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低。考虑到重大未

决诉讼事项及股权转让情况存在不确定性、海外订单执行情况受疫情影响、短期债务

占比较高以及控股股东质押比例较高等因素对经营及信用状况造成的影响,发行人评

级展望已由稳定调整为负面,代表发行人未来信用等级可能有下降趋势。信用等级为

AAA评级表示债券安全性极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。

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信用评级机构对发行人和本期债券的评级是一个动态评估的过程,如果未来信用

评级机构调低对发行人主体或者本期债券的信用评级,本期债券的市场价格将可能随

之发生波动,从而给持有本期债券的投资者造成损失。

自本期债券评级报告出具之日起,中诚信将对发行人进行持续跟踪评级,持续跟

踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级期间,中诚信将持续关注发行

人或本期债券相关要素出现的重大变化及其他存在或可能出现对信用等级产生较大

影响的重大事件等因素,并出具跟踪评级报告,动态反映发行人的信用状况。跟踪评

级结果将同时在中诚信网站和交易所网站予以公布,且交易所网站公告披露时间不晚

于在中诚信网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间,并同时报送发

行人、监管部门等。

三、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定,本期债券仅面向专业投资

者发行,公众投资者不得参与发行认购。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担

能力,且符合《管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及

相关法律法规的规定。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限专业投资者

参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。

四、本期债券发行结束后,发行人将及时向深圳证券交易所提出上市交易申请,

并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌(以下简称

“双边挂牌

”)。目前本期债券符合在深交所双边挂牌的上市条件,但本期债券上市前,

发行人经营业绩、财务状况、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,发行人无

法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意,若届时本期债券无法进行

双边挂牌上市,投资者有权选择在上市前将本期债券回售予发行人。因发行人经营与

收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担。本期债券不

会在除深交所以外的其它交易场所上市。

五、利率波动对本期债券的影响

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响,

市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券,且本期债券存续期可能

跨越多个利率调整周期,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发

生变动,从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

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六、资产负债率水平较高的风险

最近三年及一期末,发行人资产负债率分别为

59.44、59.15、62.76和

60.81,

呈波动上升趋势,资产负债率水平较高。最近三年及一期,发行人的有息负债余额分

别为

278,011.36、559,297.94万元。

586,865.19万元和

586,310.44万元。发行人已产生

的有息负债余额较大,且呈波动上升趋势。如果发行人无法有效控制债务规模,将对

发行人的偿债能力带来压力,而不断增加的融资费用也将影响发行人的盈利能力。

七、应收款项金额较大的风险

发行人应收款项包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和长期应

收款。最近三年及一期末,发行人应收款项合计金额分别为

380,078.32万元。

464,237.24

万元。

536,465.42万元和

526,376.55万元,上述应收款项合计占当期总资产的比例分

别为

27.29、31.01、32.55和

32.68。发行人应收款项金额较大,如应收款项回

收不及时,可能会对发行人的现金流情况造成影响。

八、速动比率降低的风险

目前发行人

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