来源时间为：2022-08-08
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巨丰今日策略
巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。进入中报季，市场的驱动因素将从流动性转向，因此我们看到业绩超预期的公司依旧有很强的吸引力，而纯概念类个股则容易受到情绪干扰而快速退潮。隔夜欧美股市小幅调整，国际原格继续回落，创出半年新低，黄金价格回调，预计A股煤炭、石油等资源股将承压。操作上，可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股，尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业，中线则继续逢低关注业绩高增长公司。
美股
上周五，美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.23报32803.47点，标普500指数跌0.16报4145.19点，纳指跌0.5报12657.56点。上周，道指跌0.13，标普500指数涨0.36，纳指涨2.15。分析人士表示，美国7月非农就业报告远好于预期，这使得美联储继续超激进加息的预期大幅提升。
A股
上周五，A股午后强势上攻，上涨1.19，上涨1.69，上涨1.62，科创50指数飙升4.18。成交额回升，板块暴涨，、板块涨幅居前。
港股
上周五，香港恒生指数收涨0.14报20201.94点，恒生科技指数涨0.79。芯片股爆发，涨超7，大涨超13。医药、工业、原材料板块走强，涨超11。
热点
1、价格初定首个国产抗新冠口服药每瓶不超300元
重要程度：
8月7日，媒体从河南真实生物科技有限公司获悉，目前，治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定，每瓶不到300元，每瓶35片，每片1mg.7月25日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。这意味着，阿兹夫定片成为国内首款自主研发的口服小分子新冠治疗药物。
点评：
认为，短期新冠相关CDMO大体量订单叠加内生业务持续高增，CXO行业仍是兼具确定性与成长性的优质板块；同时，国内创新药进入收获期，进一步为CXO行业带来增量空间，预计CXO板块业绩保持高增确定性较高，建议关注产业链布局一体化的平台型CXO企业及Q2业绩高成长标的。建议关注 CDMO一体化龙头企业、，临床CRO，小分子CDMO、、和等。
2、海关总署：今年前7个月我国外贸总值23.6万亿元同比增长10.4
重要程度：
海关总署7日公布，今年前7个月，我国外贸进出口总值23.6万亿元，同比增长10.4。其中，出口13.37万亿元，同比增长14.7；进口10.23万亿元，同比增长5.3。海关统计显示，前7个月我国外贸结构持续优化，一般贸易进出口15.17万亿元，同比增长14.5。
疫情跟踪
1、海南：本轮疫情累计报告1140例阳性感染者，8月7日启动全省全员核酸检测。
2、北京：7天内有1例及以上本土新冠病毒感染者所在县(市、区、旗)旅居史人员，严格限制进返京。
3、浙江金华：本轮疫情累计报告新冠肺炎阳性感染者288例。
宏观
1、趋热多地明确提出规划方案
重要程度：
据新华社报道，虚拟电厂趋热，多地明确提出规划方案。入夏以来，全国多地出现35以上高温天气，多个城市连续出现高温。经济复苏叠加高温天气，我国用电负荷较快增长，虚拟电厂频频进入公众视野。今年以来，国家发展改革委等部门印发的《“十四五”现代能源体系规划》以及天津、北京、上海等10余省份相继发布的“十四五”能源电力发展规划及碳达峰实施方案，均对发展虚拟电厂提出明确要求。
点评：
认为，虚拟电厂是电力系统灵活性资源的重要组成部分，我国虚拟电厂还处于发展初期，但随着渗透率的提升以及新型电力系统的逐步完善，虚拟电厂市场空间有望打开。维持行业“推荐”评级。个股方面，建议关注、、、、、、、。
2、国家外汇局：长期向好的基本面不会改变将继续支持规模保持总体稳定
国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，当前全球经济形势充满挑战，不稳定不确定因素明显增加，国际金融市场波动性较大。但我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变，将继续支持外汇储备规模保持总体稳定。
3、民航局：国际定期客运航班熔断措施将优化调整
民航局于8月7日对国际定期客运航班熔断措施进行优化调整。调整后的熔断措施为：对确诊旅客人数达到5例的航空公司单一入境航班，当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数4时，暂停运行1周；当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数8时，暂停运行2周。熔断的航班量不得调整用于其他航线。相关政策将根据疫情形势和防控要求，适时做出必要调整。
4、暂定100亿！郑州出台房地产纾困设立运作方案
大河报豫视频记者获悉，《郑州市房地产纾困基金设立运作方案》已由郑州市人民政府办公厅印发至各开发区管委会，各区县(市)人民政府及各部门、各有关单位。据悉，郑州市房地产纾困基金将按照“政府引导、多层级参与、市场化运作”原则，由中心城市基金下设立纾困专项基金，规模暂定100亿元，采用母子基金方式运作，相关开发区、区县(市)根据纾困项目，吸引不同类型社会资本共同出资设立子基金，并按照项目及子基金设立情况，资金分期到位。
5、取消外资持股比例上限自有资金不得直接投资上市交易的股票资管公司迎新规
管理总资产超20万亿元的保险资产管理公司迎新规。8月5日，银保监会发布《保险资产管理公司管理规定》，自2022年9月1日起施行。银保监会有关部门负责人表示，《规定》引导保险资管公司坚守保险资金、企业年金等长期资金核心管理人定位，鼓励保险资管公司巩固和发挥长期投资优势，更好发挥机构投资者作用，为资本市场长期健康稳定发展提供稳定的长期资金支持。
6、市场新增投资者数量年内第三次下滑环比降逾14什么信号？
中国结算官网数据显示，市场7月新增投资者数量为113.21万，环比下降14.9。6月份，市场新增投资者数量超过百万，达133.03万。其他数据方面，7月份，期末投资者数(指持有未注销、未休眠的A股、账户的一码通账户数量)超2.07亿，为20737.12万。其中，已开立A股账户投资者超过2.06亿，为20630.16万。
产业
1、武汉发放中国首批自动驾驶全无人商业化牌照独家获批
重要程度：
近日，百度Apollo旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”，获批武汉市智能网联汽车远程驾驶示范应用资质，将在武汉市经开区开启远程商业化试点运营，面向公众提供自动驾驶出行服务。
点评：
指出，随着智能驾驶技术的不断推进与应用，相关产业链有望持续受益，建议重点关注、、经纬恒润、、等核心零部件供应企业。
2、上半年我国碳酸锂产量16.8万吨，同比增长42.4
工信部网站公布上半年镍钴锂行业运行情况。据北京安泰科信息股份有限公司数据，上半年我国碳酸锂、氢氧化锂产量分别为16.8万吨、11万吨，同比增长42.4、35；原生镍(原生物料生产的镍产品，包括电解镍、含镍生铁、镍盐等，折金属量)产量36.4万吨，同比增长6.4。
3、砍单蔓延部分手机芯片厂商下调今年出货预期
近日，手机芯片双雄联发科(MediaTek)、(Qualcomm)纷纷下调智能手机销售出货量预测。联发科对今年5G手机出货量的预测，由原来的6.6亿~6.8亿部下调为6亿部，此外，高通亦对今年全球智能手机销售作出预测，也由原本的持平调整为衰退5。
4、中国(上海)预制菜产业联盟在沪成立
8月5日，中国(上海)预制菜产业联盟正式成立。企业代表表示，上海作为“环球美食之都”，餐饮供给的多样性、环球美食的丰富度，以及特色风味聚集地等都居全国前列。联盟成立后，企业将从风味、技术、产业集群、消费升级等方面上下游联手，联动，推动上海预制菜产业的高速度、高品质发展。
A股交易提示
利空提示
600348)：控股子公司开元矿停产；000668)：子公司威宇医疗董事长宁湧超收监管函。个股关注
603005)国盛认为，公司持续受益于光学高增长，车载摄像头开始放量、安防数码市场持续增长。公司12寸TSV技术优化，陆续从8mp到目前12mp增加覆盖面，使得公司目标市场进一步增长。随着车规级业务逐步放量，公司将进入新一轮增长期。
002987)22年一季度，公司实现8.33亿元，同比增长20.12；归母0.24亿元，同比下降53.67；扣非归母净利润0.21亿元，同比下降55.97。认为，公司信息技术服务业务高速增长，实现营业收入18.26亿元，同比增长47.59，占公司总收入的比重由去年同期的53.96提升至59.78；其中软件产品及解决方案实现收入4.92亿元，同比增长76.64，占公司营收的比重达16.12，公司持续大力发展高附加值业务，业务结构将不断优化。
知识
什么是中线投资？
中线投资是期限适中的投资。多数股市投资者都选择中线投资，因为这种投资是三种投资中风险最小的，而且在需要资金时，可以尽快套现出市。在进行中线投资时，除了对有关公司进行了解分析外，还要顾及各种客观因素，如：、汇率、通货膨胀率，对你所投资的股票的影响，在所有考虑中，市价盈对中线投资显得特别重要。如果一家公司在几个月内可能提供良好的市盈率，换句话说，该公司在几个月内可能有可观的收成，这种股票就是中线投资的最佳对象。
（文章来源：巨丰财经）
