人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④
本次持有人所获得利息收入的应付税项由本次可
转债持有人承担。
（
3
）到期还本付息
公司将在本次期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事
项。
12
、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的持有人在转股期内申请转股时，转股数量
=持有人
申请转股的票面总金额
/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一
股的整数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换
1
股的可转换公司债券
部分，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有
关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金
额以及该余额对应的当期应计利息。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次持有人持有的该不足转换为一股股票的票面总金
额；
i：指本次当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至支付该不足转换为一股股票的本次
余额对应的当期应计利息日止的实际日历天数（算头不算尾）。
13
、转股后的股利分配
因本次发行的可转换公司债
券转股而增加的本公司股票享有与现有
A股股
票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因
可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
14
、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放
弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董
事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，
并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东享有优先配售之外的
余额及现有股东放弃优先配售后的部分
采用网下对机构投资者发售及
/或通过上
交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。
15
、担保事项
本次发行不提供担保。
七、发行人最新股权结构及前十名股东情况
（一）本次发行前的股本情况
截至
2021年
9月
30日
，公司股本总数为
100,000,000股
。
（二）前十大股东持股情况
截至
2021年
9月
30日
，公司股本总数为
100,000,000股，其中公司前十大
股东持股情况如下表所示：
序
号
股东名称
股东性质
持股数量
（股）
持股比例
（）
限售股数
（股）
1
袁建华
境内自然人
31,004,617
31.00
31,004,617
2
JET(H.K.)BIOSCIENCE
CO.,LIMITED
境外法人
12,533,781
12.53
12,533,781
3
广州海汇财富创业投资企业
（有限合伙）
境内非国有法人
11,808,904
11.81
4
广东盛世润都股权投资管理
有限公司－共青城卓越润都
创业投资合伙企业（有限合
伙）
境内非国有法人
5,536,622
5.54
5
广州市麦金顿投资管理合伙
企业（有限合伙）
境内非国有法人
2,556,209
2.56
2,556,209
6
彬元资本有限公司－赫里福
德基金－彬元大中华基金－
RQFII
其他
1,848,610
1.85
7
股份有限公司－嘉
实领先优势混合型证券投资
基金
其他
1,694,284
1.69
8
全国社保基金六零二组合
其他
1,380,917
1.38
9
广州萝岗区汇资投资管理合
伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
1,349,217
1.35
336,194
10
共青城高禾中民投资管理合
伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
1,297,886
1.30
1,297,886
八、发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表
单位：万元
首发前最近一期归属于母公司股东的净
资产额（截至2019年12月31日）
34,811.41
历次筹资情况
发行时间
发行类型
募集资金净额
2020年1月15
日
首次公开发
行
37,940.76
首发后累计派现金额
6,200.00
经审计的本次发行前归属母公司股东权
益合计（截至2020年12月31日）
79,689.32
九、发行人主要财务数据及财务指标
（一）最近三年及一期主要财务数据
1
、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目
2021-9-30
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
资产总计
119,635.24
96,970.91
39,737.41
32,822.33
负债合计
25,123.03
17,281.59
4,926.00
4,626.24
归属于母公司所有者权益合计
94,512.21
79,689.32
34,811.41
28,196.09
少数股东权益
所有者权益合计
94,512.21
79,689.32
34,811.41
28,196.09
2
、合并利润表主要数据
单位：万元
项目
2021年1-9月
2020年度
2019年度
2018年度
营业收入
63,219.20
50,393.38
24,749.59
20,747.96
营业利润
19,163.67
14,817.39
7,644.28
6,117.42
利润总额
17,920.27
14,776.16
7,638.41
6,128.32
净利润
15,092.83
11,937.15
6,615.32
5,278.69
归属母公司股东的净利润
15,092.83
11,937.15
6,615.32
5,283.49
3
、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目
2021年1-9月
2020年度
2019年度
2018年度
经营活动产生的现金流量净额
18,494.96
18,756.67
6,101.88
4,512.27
投资活动产生的现金流量净额
25,829.92
22,369.98
4,596.51
7,216.11
筹资活动产生的现金流量净额
298.65
32,895.60
238.67
3,947.79
汇率变动对现金及现金等价物的
影响
374.42
846.38
103.98
59.50
现金及现金等价物净增加额
7,410.73
28,435.92
1,370.68
1,303.45
（二）最近三年及一期非经常性损益明细表
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1号
——
非经常性损益》的规定，公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示：
单位：
万
元
项目
2021年
1-
9月
2020年度
2019年度
2018年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产
减值准备的冲销部分
36.03
2.90
计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定。
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外）
766.07
1,171.47
1,072.79
1,058.50
委托他人投资或管理资产的损益
206.00
24.06
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产、金融负
债产生的公允价值变动收益，以及处置
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产、金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
28.29
