证券代码：002544证券简称：公告编号：2013－029
广州杰赛科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十四次会议，于2013年8月20日上午10：00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2013年8月9日以书面或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中通讯表决方式出席7人，他们是史学海、张黎明、刘志军、苏晶、刘汝林、高圣平、卢锐），公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长韩玉辉先生主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》；
公司《2013年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《2013年半年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《董事会关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
公司《董事会关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，并同意将该议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议；
董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、逐项审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》，并同意将该议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议；
为拓宽公司融资渠道、改善债务结构以及补充流动资金，公司拟发行公司债券，具体方案如下：
（1）关于本次发行公司债券的发行规模
本次发行公司债券发行规模不超过人民币4亿元（含4亿元，约400万张），自核准之日起24个月内发行完毕。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（2）关于本次发行公司债券的期限
本次发行的公司债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（3）关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格
本次发行的公司债券每张面值100元，发行价格为平价发行。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（4）关于本次发行公司债券的利率、确定方式和还本付息方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率将根据网下询价薄记结果，由公司和保荐机构（主承销商）协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，到期一次还本。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（5）关于本次发行公司债券的发行方式
本次公司债券采用网上和网下相结合方式，发行方式按中国证监会最终核准的方式发行。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（6）关于本次发行公司债券的发行对象
本次公司债券向全体投资者发行，投资者以现金方式认购。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（7）关于本次发行公司债券的向公司股东配售安排
本期债券拟向社会公开发行，不安排向公司股东优先配售。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（8）关于本次发行公司债券的募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（9）关于本次发行公司债券的拟上市的交易所
在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行完毕后，公司将申请公司债券在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（10）关于本次发行公司债券的决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》，并同意将该议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议；
为确保高效、有序地完成本次公司债券发行相关工作，董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于以下各项：
（1）提请股东大会授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据市场情况和公司需要，制定公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券品种、债券期限、担保事项、债券利率或其确定方式、发行方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售或赎回等条款、网上网下发行比例等与发行条款有关的全部事项；
（2）提请股东大会授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构，负责本次公司债券发行申报事宜；
（3）提请股东大会授权董事会具体办理本次公司债券发行的申报事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规进行相关的信息披露等事项；
（4）提请股东大会授权董事会签署与本次公司债券发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件；
（5）提请股东大会授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜；
（6）提请股东大会授权董事会选择债券受托管理人以及制定债券持有人会议规则；
（7）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整；
（8）在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
（9）提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜；
（10）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》，并同意将该议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议；
提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，至少做出如下决议并采取如下相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
决定于2013年9月5日（星期四）下午14：30在广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室召开公司2013年第二次临时股东大会。
《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、涉及本次董事会的相关议案。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司
董事会
2013年8月21日
证券代码：002544证券简称：杰赛科技公告编号：2013－030
广州杰赛科技股份有限公司董事会
关于募集资金2013年半年度存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2011］44号文）核准，向社会公开发行2，200万股人民币普通股，每股发行价格28．00元，募集资金总额为人民币61，600．00万元，扣除发行费用人民币3，554．34万元后，本次募集资金净额为人民币58，045．66万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司于2011年1月24日出具了广会所验字［2011］第09006090185号《验资报告》，对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证，该募集资金已全部到位，公司已对募集资金进行了专户存储。
（二）募集资金以前年度使用金额
公司在首次公开发行股票募集资金到位前已自筹资金预先投入募集资金投资项目2，041．79万元。自筹资金预先投入募投项目的资金情况由信永中和会计师事务所有限公司进行审验并出具ＸＹＺＨ／2010ＳＺＡ1072－2号《关于广州杰赛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。2011年7月21日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币2，041．79万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
截止2012年12月31日，公司承诺投资项目：通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目累计投入募集资金总额5，598．75万元；基于ＷＡＰＩ标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目累计投入募集资金总额1，515．54万元；基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目累计投入募集资金总额1，386．08万元。承诺投资项目投入募集资金总额为8，500．37万元。
2011年2月24日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金归还银行贷款8，500万，补充流动资金7，000万，并于2011年2月26日进行了公告。该款已执行完毕。2011年3月23日、2011年4月15日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议和2010年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司珠海杰赛科技有限公司进行增资的议案》，同意公司使用超募资金向公司的全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资2，200万，并于2011年3月26日进行
