（二）股权关系及控制关系
截至本预案公告日，中交集团持有地产集团100的股权，中交集团为地产集团的控股股东及实际控制人。地产集团与其控股股东、实际控制人之间的控制关系如下：
（三）主营业务情况
地产集团主要从事房地产开发业务，地产集团本部不直接从事房地产开发经营，一般通过其直接或间接控制的控股子公司及参股公司从事房地产业务。
（四）最近一年简要会计报表
地产集团最近一年主要财务数据如下：
单位：万元
项目2022年12月31日
资产合计70,312,731.44
负债合计56,722,877.35
所有者权益总额13,589,854.09
项目2022年度
营业收入17,127,200.87
利润总额1,227,312.37
净利润798,516.37
注：以上财务数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（五）发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受过的行政处罚、刑事处罚及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁
最近五年，地产集团及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（六）本次发行完成后的同业竞争和关联交易情况
1、同业竞争的情况
中交集团系公司的实际控制人，地产集团系公司的控股股东。本次发行完成后，中交集团、地产集团及其控制的下属企业与上市公司业务不会因本次发行产生新的同业竞争的情形。
2、关联交易的情况
地产集团拟认购公司本次发行的股票，构成与本公司的关联交易。除此之外，本次发行完成后，中交集团、地产集团及其控制的下属企业与上市公司业务不会发生因本次发行产生新的关联交易的情形。
本次发行后，公司与中交集团、地产集团及其控制的下属企业若发生新的关联交易，公司将遵照市场化原则，公平、公允、公正地确定交易价格，严格遵守中国证监会、深交所关于上市公司关联交易的相关规定，确保公司依法运作，不损害公司及全体股东的利益。
（七）本次发行预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司之间的重大交易情况
截至本预案披露之日前24个月内，公司已在定期报告、临时公告中对与中交集团、地产集团及其控制的下属企业之间的关联关系、关联交易情况作了充分披露，关联交易均履行了必要的程序。除公司在定期报告、临时公告中披露的交易外，公司与中交集团、地产集团及其控制的下属企业间未发生重大交易。
第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次募集资金的使用计划
本次募集资金在扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元；币种：人民币
序号项目名称项目总投资拟投入募集资金
1长沙凤鸣东方214,405.0080,000.00
2郑州翠语紫宸67,647.376,000.00
3武汉中交澄园300,000.0060,000.00
4惠州紫薇春晓310,445.6065,000.00
5天津春映海河380,000.0034,000.00
6补充流动资金105,000.00105,000.00
合计1,377,497.97350,000.00
本次募集资金投资项目符合“保交楼、保民生”相关政策要求，募集资金投资项目均为住宅项目，均已取得首批预售许可证并进行预售。
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序和期限予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析
（一）长沙凤鸣东方项目
1、项目情况要点
项目名称长沙凤鸣东方
项目总投资（万元）214,405.00
项目经营主体长沙金拾通达有限公司
规划用地面积（平方米）59,858.52
总建筑面积（平方米）201,253.13
预计销售额（万元）233,743.63
注：预计销售额为含税口径。
2、项目基本情况
本项目位于长沙市雨花区高铁新城板块。本项目规划用地面积59,858.52平方米，总建筑面积201,253.13平方米，容积率3.0，为普通住宅项目。
3、项目的市场前景
本项目位于长沙市雨花区高铁新城板块，东临黎托路，北临长托路，属于高铁新城南部核心居住区域。项目地处河东二三环之间，为重要交通节点，交通发达。高铁新城片区为长沙重点发展片区，并叠加自贸区、临空区、副中心等多重政策利好。项目主要满足当地与周边地区的刚性及改善性需求，具备较好的市场前景。本项目属公司在建项目，计划于2025年6月开始交付。
4、项目资格文件取得情况
文件名称文件编号
国有土地使用权出让合同202200016
国有土地使用权证湘（2022）长沙市不动产权第0305023号
建设用地规划许可证地字第430101202210136号
建设工程规划许可证建字第430101202210314号建字第430101202210311号
建筑工程施工许可证430100202209230301430100202211240101
立项备案雨发改投备(2022)63号
环评备案202343011100000007
预售证长住建售许字（2022)第0369号长住建售许字（2022)第0370号
5、项目投资估算
本项目的总投资预计为214,405.00万元，其中土地成本为81,295.61万元，建安、配套及前期费为100,952.39万元，费用成本为16,608.55万元，税务投入为15,148.45万元，其他为400.00万元。
6、项目进展情况与资金筹措
本项目目前已开工。项目计划使用募集资金80,000.00万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款等途径解决。
7、项目经济评价
本项目预计实现销售额233,743.63万元，实现净利润19,338.63万元，销售净利率为8.27。项目各项经济指标良好，经济性上可行。
项目经济效益指标一览表
序号内容指标
1预计销售额（万元）233,743.63
2总投资（万元）214,405.00
3净利润（万元）19,338.63
4项目销售净利率（）8.27
注：预计销售额为含税口径。
（二）郑州翠语紫宸项目
1、项目情况要点
项目名称郑州翠语紫宸
项目总投资（万元）67,647.37
项目经营主体郑州博尚房地产开发有限公司
规划用地面积（平方米）23,935.81
总建筑面积（平方米）77,408.52
预计销售额（万元）72,430.37
注：预计销售额为含税口径。
2、项目基本情况
本项目位于郑州市中牟县绿博板块。本项目规划用地面积23,935.81平方米，总建筑面积77,408.52平方米，容积率2.5，为普通住宅项目。
3、项目的市场前景
本项目位于郑州市中牟县绿博板块，位于郑州市“东部新城”核心区域。公司周围配套设施齐全，东侧约600米为规划公立幼、小、初学校，南侧紧邻规划中公园，北侧为著名三甲医院省妇幼新院区，周边规划轻轨K2刘集站，后期落地开通后轻轨到郑州东站约15分钟。本项目的定位为普通住宅，主要满足当地与周边地区的刚性及改善性需求，具备较好的市场前景。本项目属公司在建项目，计划于2023年8月开始交付。
4、项目资格文件取得情况
文件名称文件编号
国有土地使用权出让合同410122-CR-2020-2020031-0014
国有土地使用权证豫（2020）中牟县不动产权第0059985号
建设用地规划许可证牟资规地字第【2020】061号
建设工程规划许可证牟资规建字第【2020】009号牟资规建字第【2020】098号
建筑工程施工许可证410122202101150101410122202101150201
立项备案2020-410122-70-03-090225
环评备案202041012200001263
预售证（2021）郑房预字第ZW210024号
5、项目投资估算
本项目的总投资预计为67,647.37万元，其中土地成本为32,079.24万元，建安、配套及前期费为26,853.81万元，费用成本为5,004.64万元，税务投入为3,709.67万元。
6、项目进展情况与资金筹措
本项目目前已开工。项目计划使用募集资金6,000.00万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款等途径解决。
7、项目经济评价
本项目预计实现销售额72,430.37万元，实现净利润4,783.00万元，销售净利率为6.60。项目各项经济指标良好，经济性上可行。
项目经济效益指标一览表
序号内容指标
1预计销售额（万元）72,430.37
2总投资（万元）67,647.37
3净利润（万元）4,783.00
4项目销售净利率（）6.60
注：预计销售额为含税口径。
（三）武汉中交澄园项目
1、项目情况要点
项目名称武汉中交澄园
项目总投资（万元）300,000.00
项目经营主体武汉锦绣雅和置业有限公司
规划用地面积（平方米）44,239.11
总建筑面积（平方米）176,227.04
预计销售额（万元）314,406.08
注：预计销售额为含税口径。
2、项目基本情况
本项目位于武汉市三环内，东临工业一路，南临黄州街、北临南干渠游园。本项目规划用地面积44,239.11平方米，总建筑面积176,227.04平方米，容积率2.76，为普通住宅项目。
3、项目的市场前景
本项目位于武汉市三环内青山区青山滨江板块。项目距离已运营的五号线和平公园站约750米，距离在建的10号线工业路站约700米，交通便利；距离武商众圆、印象城、红坊里等多处集中商业约2千米，商业氛围浓厚。且项目北侧紧邻南干渠游园，距离青山最大的城市公园和平公园距离仅800米。项目主要满足当地与周边地区的刚性及改善性需求，具备较好的市场前景。本项目属公司在建项目，计划于2025年3月开始交付。
4、项目资格文件取得情况
文件名称文件编号
国有土地使用权出让合同WH-2022
推荐:
