二、股权结构、控股股东及实际控制人情况...................................................15
三、发行人所处行业的主要特点和行业竞争情况...........................................17
四、竞争优势和劣势...........................................................................................49
五、主要业务模式、产品或服务的主要内容...................................................52
六、发行人主要资产、资质及核心技术...........................................................59
七、发行人现有业务发展安排及业务发展战略...............................................79
八、重大诉讼、仲裁或行政处罚情况...............................................................85
九、财务性投资相关情况...................................................................................86
十、发行人最近一期业绩下滑的原因及合理性...............................................94
第二节本次证券发行概要.......................................................................................96
一、本次发行的背景和目的...............................................................................96
二、发行对象及与发行人的关系.....................................................................100
三、本次发行股票方案概要.............................................................................101
四、募集资金投向.............................................................................................104
五、本次发行是否构成关联交易.....................................................................104
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.............................................105
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序105
八、本次发行股票方案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件.....106
第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.........................................107
一、本次募集资金投资项目计划.....................................................................107
二、本次募集资金投资项目的具体情况.........................................................107
三、本次募集资金投资项目的资本性投入情况.............................................125
四、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响.........................127
五、历次募集资金使用情况.............................................................................127
六、本次募投项目与公司现有业务、前次募投项目的区别和联系.............139
七、本次募集资金投资项目拓展新业务、新产品的相关说明.....................141
八、本次募集资金投向符合国家产业政策和板块定位.................................142
第四节本次募集资金收购资产的有关情况.........................................................143
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....................................144
一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人
员结构、业务结构的变动情况.........................................................................144
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.....145
三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交
易及同业竞争等变化情况.................................................................................146
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占
用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.................146
五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债
（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情
况.........................................................................................................................146
六、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际
控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况.............................147
七、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际
控制人可能存在的关联交易的情况.................................................................147
第六节与本次发行相关的风险因素.....................................................................148
一、募集资金投资项目风险.............................................................................148
二、市场竞争加剧的风险.................................................................................149
三、季节性波动风险.........................................................................................149
四、核心技术风险.............................................................................................149
五、经营业绩波动的风险.................................................................................150
六、经营性现金流为负的风险.........................................................................150
七、人力资源风险.............................................................................................150
八、政策风险.....................................................................................................151
九、经营管理风险.............................................................................................151
十、每股收益和净资产收益率摊薄的风险.....................................................151
十一、本次向特定对象发行的审批风险.........................................................151
十二、发行风险.................................................................................................152
十三、股票价格波动风险.................................................................................152
十四、诉讼风险.................................................................................................152
第七节有关声明.....................................................................................................154
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明............................
