新型音响智能制造升级项目40,970.8840,970.88
汽车音响项目63,043.3463,043.34
VR整机及声学模组项目34,395.6434,395.64
合计138,409.86138,409.86
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
八、本次发行完成后，公司的总股本和净资产将会增加，但募集资金投资项目产生经济效益需要一定的时间。本次发行完成后的短期内，公司的每股收益等指标存在摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险。根据国务院办公厅《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发办【2013】110号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）等文件的有关规定，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析并制订了相关措施，但所制定的填补回报措施不可视为对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，若投资者据此进行投资决策而造成损失，公司不承担赔偿责任。相关情况详见本募集说明书“第六章”之“发行人董事会声明”。
九、本次发行完成后，公司的新老股东按持股比例共同公司本次发行前滚存的未分配利润。
十、本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。
目录
声明...........................................................................................................................1
重大事项提示...............................................................................................................2
目录...........................................................................................................................8
释义.........................................................................................................................10
第一章发行人基本情况...........................................................................................13
一、股权结构、控股股东及实际控制人情况...................................................13
二、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况...............................................21
三、主要业务模式、产品或服务的主要内容...................................................38
四、现有业务发展安排及未来发展战略...........................................................60
五、财务性投资及类金融业务情况...................................................................62
六、最近一期业绩下滑情况...............................................................................70
七、同业竞争情况...............................................................................................72
八、重大诉讼、仲裁及行政处罚情况...............................................................74
第二章本次证券发行概要.......................................................................................77
一、本次发行的背景和目的...............................................................................77
二、发行对象及与发行人的关系.......................................................................81
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期...................................81
四、募集资金金额及投向...................................................................................83
五、本次发行是否构成关联交易.......................................................................84
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化...............................................84
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
...............................................................................................................................84
第三章董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...........................................86
一、本次募集资金使用情况...............................................................................86
二、最近五年内募集资金运用的基本情况.....................................................116
第四章董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....................................125
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划.............125
二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化.....................................125
三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控
制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况.................................125
四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控
制人可能存在的关联交易的情况.....................................................................126
五、本次发行后对公司业务结构的影响.........................................................126
第五章与本次发行相关的风险因素.....................................................................127
一、贸易摩擦风险.............................................................................................127
二、汇率波动风险.............................................................................................127
三、原材料供应及价格波动风险.....................................................................127
四、经营业绩波动风险.....................................................................................128
五、客户集中度风险.........................................................................................128
六、应收账款余额较高风险.............................................................................128
七、存货跌价风险.............................................................................................128
八、募投项目风险.............................................................................................129
九、与本次发行相关的风险.............................................................................130
第六章与本次发行相关的声明.............................................................................132
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.................................................132
发行人控股股东声明...........................................................................
