络。到2025年，每万人拥有26个5G基站，5G用户普及率达到56，千兆宽带用户达到6000万等具体指标。2023年，5G网络建设深入推进，全国5G基站总数达337.7万个，占移动基站总数的29.1，占比较上年末提升7.8个百分点。5G网络的全面建设将大幅增加光纤需求量，为光纤市场发展迎来新机遇。2023年2月，国家发展改革委正式下达2023年中央预算内投资计划，支持首批11个中西部和东北地区省份超过100个中小城市，加快推进5G和千兆光网等基础网络建设。光纤光缆作为光通信网络的重要传输通道，其性能对网络质量具有重要的保障作用。在下一代大容量高速率光传输系统的发展要求下，新型光纤光缆具有较好的发展前景。2024年1月，工业和信息化部等十三部门发布《关于加快“宽带边疆”建设的通知》。通知提出，到2025年底，边疆地区县城、乡镇驻地实现5G和千兆光网通达；到2027年底，边疆地区行政村、边境管理及贸易机构通5G网络比例达到95以上，内海、领海等海域基本实现5G网络覆盖。2023年，固定宽带接入用户持续增加，截至2023年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数约为6.36亿户，全年净增4666万户；其中，1000Mbps及以上接入速率的用户为1.63亿户，全年净增7153万户，占总用户数约25.7，占比较上年末提高10.1个百分点。3)海外市场拉动，全球光通信市场面临新的发展机遇当前，全球数字化进程加速，各国不断强化对通信网络基础设施建设投资，欧洲、亚洲、东南亚、非洲、拉美等各海外主要目标市场区域对光纤光缆的需求快速增长，光纤光缆海外市场持续放量。根据PointTopic数据，2022年全球固定宽带连接数量增长6.65，达到13.6亿，其中FTTH/B占比继续上升达到65.7。根据FTTH欧洲理事会的报告，到2028年欧盟27国加上英国的FTTH/B用户数将达1.37亿，家庭覆盖数将达2.11亿户；欧盟39国FTTH/B用户数将达1.96亿户，家庭覆盖数将达3.08亿户。目前，欧美地区政府及运营商正加大布局5G固网建设，欧美已进入光纤入户加速渗透的阶段。Teefonica计划在未来将其在英国的合资运营商网络升级为光纤到户；德国电信宣布力争在2024年实现1000万家庭光纤入户；沃达丰拟向德国光纤合资企业投资100亿欧元，用以建立FTTH网络。美洲方面，受益于光纤到户能带动ARPU值提升，AT&T和Lumen大力发展FTTH，AT&T预计2025年将满足3000万户的光纤覆盖能力。根据英国某知名分析机构预测，全球光缆需求将在2023年至2027年间以约4的复合年增长率增长，到2027年底将超过6.5亿芯公里。ReportsandData报告显示，预计到2030年，全球光纤市场规模将达到111.8亿美元，在预测期间实现9.3的收入复合年增长率。海外市场对光纤光缆的需求也促进我国光纤光缆产品的出口。海外市场对光纤光缆的需求促进我国光纤光缆产品的出口。海关数据显示，2023年1-12月，我国相关光纤光缆产品（统计口径：光纤、光纤束及光缆，但品目8544的货品除外）累计出口量约为2.19万吨，同比增长21.47。4）人工智能厂商开支增长提振光模块市场景气度，生成式大型语言模型的产业化成全球科技新增长点2023年，ChatGPT开启通用AI序幕，随着国内外厂商相继布局和发布ChatGPT类似生成式大型语言模型，通信/算力基础设施将迎爆发，光模块作为算力基础设施的核心器件，需求增速或将迎来提升。根据LightCounting于2023年7月发布的《超级数据中心光学报告》指出，未来5年用于AI集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美金，占到了所有以太网光模块市场38。同时，LightCounting指出英伟达AI系统的新设计需要更多光学器件，在一定条件下，未来两年英伟达网络的部署可能需要200万个400GSR4和600万个800GSR8光模块。（）预计，2024年整个数通光模块市场规模将达到110亿美金。在低功耗/低成本/小体积等核心诉求下，CPO（光电共封装）、硅光等新的技术解决方案，将成为低功耗低成本高能效的选项。从产业内部技术迭代周期看，硅光方案逐渐成熟，即将进入规模化商业阶段。LightCounting预计，2021-2026年硅光方案市场份额持续提升，2020年硅光市场规模大约在20亿美元左右，预计到2026年硅光市场规模将接近80亿美元，硅光市场份额有望从25提升至50以上。此外，Yoe报告数据显示，2022年，CPO市场产生的收入达到约3800万美元，预计2033年将达到26亿美元，2022-2033年复合年增长率为46。2.能源互联行业随着“十四五”规划的逐步实施，我国已经在电能替代化石能源、多能互补微电网建设、新型电力市场建设等方面积累了丰富的项目经验和技术成果，同时还出台了一系列政策鼓励智能电网行业发展，未来行业将迎来重大发展机遇。（1）全球绿色低碳可持续发展愿景及中国“双碳”目标承诺，推进中国能源结构变化及新型电力系统建设发展，电网投资有望稳步增长中电联数据显示，2023年全年，我国全社会用电量累计9.22万亿千瓦时，同比增长6.7，预计2024年全社会用电量9.8万亿千瓦时，比2023年增长6左右。据《中国2060年前碳中和研究报告》以及国家发改委等十部委联合发布《关于进一步推进电能替代的指导意见》，2020年我国电能占终端能源消费比重达到27，要实现碳达峰、碳中和目标，到2060年，电能占终端能源消费比重达到70左右。电能将逐步成为最主要的能源消费品种，取代煤炭在终端能源消费中的主导地位。随着用电需求量的逐年增加，将进一步拉动电网工程投资建设。根据国家电网微信公众号消息，国家电网2024年将继续加大数智化坚强电网的建设，预计电网建设投资总规模将超5000亿元。此外，十四五期间，我国规划电网建设投资额合计接近3万亿元，较“十三五”时期整体增加约3000亿元，意味着“十四五”期间，我国电网建设投资额持续保持稳步增长。（2）新能源装机占比提升特高压成为投资重点方向国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》提出，到2025年，非化石能源消费比重达到20左右，到2030年，非化石能源消费比重达到25左右。在新型电力系统建设背景下，随着新能源装机量的不断增加，特高压电网已成为中国“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”的能源运输“主动脉”。十四五期间，预计特高压投资大规模全面重启，迎来新一轮建设高潮。根据国家电网规划，十四五期间将规划建设特高压工程“24交14直”，总投资或达3800亿元，较十三五期间特高压建设投资的2800亿元，同比上涨35.7。（3）新型领域需求促进特种电缆发展相对于普通线缆，特种线缆具有技术含量高、使用条件较严格、附加值高等特点，具有更优越的特定性能。目前，轨道交通、清洁能源、航空航天、新能源汽车及充电桩等领域都需要大量的特种电缆。随着战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，为特种电缆的发展提供了新的历史机遇。前瞻产业研究院预测，到2023年，我国特种电缆的销售收入将达到7000亿元左右。根据中国汽车工业协会数据，2023年新能源汽车持续快速增长，产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8和37.9。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。目前整车平台高压化成为新能源汽车发展趋势，驱动单车高压连接器需求增长。当前主流技术架构下，预计2025年国内高压连接器市场规模将达到305亿元。新能源行业研究机构彭博新能源财经发布《新能源汽车市场长期展望》预测，到2025年，全球新能源汽车销量将超过2000万辆，全球新能源汽车高压线束市场规模有望超过500亿元。3.海洋产业海洋经济是海洋强国战略的基础和核心，海洋经济的发展对于拓展国土开发空间、打造新的经济增长点、促进形成全面开放新格局、维护国家海洋权益等方面具有重要意义。自然资源部数据显示，2023年我国海洋生产总值达99097亿元，比上年增长6.0，增速比国内生产总值高0.8个百分点；占国内生产总值比重为7.9，比上年增加0.1个百分点。海缆广泛应用于陆地与岛屿之间/岛屿与岛屿之间的电力传输、海洋油气开采、海底观测勘探、海上风电、海底通信等海洋领域。作为服务“海洋经济”与实施“海洋强国”战略的重要装备，承担着海上电能/信息传输的重要作用。海缆长期运行于复杂的水下环境，具有技术要求高、施工和维护难度大等特点，被誉为光电传输领域“金字塔塔尖”的产业。（1）碳中和目标明确，全球海上风电加速发展随着《巴黎协定》提出2050年碳减排目标后，各国陆续提出碳中和目标，目前已有超过130个国家和地区提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标。随着各国能源转型进程有序推进，全球新能源确定性需求持续抬升。根据国际能源署（IEA）的报告，如果希望把地球温度上升控制在1.5℃以内，全球海上风电装机需要在2050年达到2,000GW。此外，能源危机促使欧洲各国加速发展海风，海上风电成能源转型重要方向。欧洲很多国家上调了海上风电未来的规划规模：英国、德国、荷兰、丹麦、比利时、法国、波兰、挪威、爱尔兰、西班牙都提高了新增装机目标，其中英国计划在2030年达到50GW海上风电装机；法国承诺在2050年之前部署40GW的海上风电装机；德国计划在2030年海上风电装机量达到30GW，到2045年至少达到70GW；荷兰政府计划到2040年安装50GW海风，2050年海风装机达到70GW；同时丹麦、德国、比利时与荷兰四国在“北海海上风电峰会”签署联合声明文件，计划到2030年累计装机65GW，到2050年累计装机150GW。2022年初，美国能源部发布《海上风能战略》，规划到2030、2050年海上风电累计装机规模将达30GW、110GW；越南到2030年有7-8GW规划，已经投运的项目1GW，以后年均新增1GW左右，到2040年规划30GW海风；韩国累计200MW装机，到30年装机规划18GW；日本累计70WM装机，到30年装机规划10GW。2023年，北海能源合作国家（NSEC）九国联合启动集体招标计划，预计每年拍卖约15GW海上风电项目，2023-2030年合计约100GW海风项目。根据各个国家和地区对海上风电不断增长的信心，GWEC在《2022全球海上风电报告》中把到2030年的全球海上风电总装机容量预期上调了45.3GW，比去年报告的预测数据上涨了16.7。同时，报告预计2022-2030年间全球将新增260GW的海上风电容量，到2030年全球累计海上风电并网容量将达到316GW。根据GWEC统计和预测，2025-2030年海外海上风电装机CAGR将达28，年均装机量将达24GW左右，这几乎是过去5年年均装机量的7倍。随着全球海风加速建设，在海外本土产能增量有限的情况下，国内优质零部件厂商凭借自身产品优势切入海外供应链进行全球布局有望充分受益于海外海风订单外溢，迎来海外采购需求的快速增长。（2）海上风电装机触底回升，有望迎来新一轮成长期根据全球风能理事会（GWEC）发布《全球风能报告2024》数据显示，2023年是海上风电装机量历史上第二好的一年，总装机容量为10.8GW。中国海上风电新增装机容量为6.33GW，同比增长25.36。中国海上风电新增装机容量，占全球新增海上风电装机容量58.36，相较去年增加0.76个百分点；中国累计装机容量超36GW。从长周期维度来看，国内海风过去10年实现了从0到1的跨越式发展。经过2022-2023
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