一、税务说明
根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
二、流动性安排
本期债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
第十九条备查文件
一、文件清单
(一)国家发改委对本期债券公开发行的核准文件;
(二)《2013年武汉地产开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》;
(三)《2013年武汉地产开发投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要》;
(四)发行人2009~2011年经审计的的财务报告;
(五)本期债券的信用评级报告;
(六)本期债券的法律意见书;
(七)本期债券的债权代理协议;
(八)本期债券的债券持有人会议规则。
二、查阅地址
投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅上述备查文件:
(一)武汉地产开发投资集团有限公司
联系地址:湖北省武汉市新华路伟业大厦12层
联系人:王元英、余清
联系电话:027-68855331
传真:027-68855333
邮政编码:430022
(二)中信建投证券股份有限公司
联系地址:北京市东城区朝阳门内大街188号
联系人:黄凌、晏志凡、谢常刚、徐放、耿华、胡浪玢、刘宏宇、刘国平、彭子源
联系电话:010-85130379、010-85156336
传真:010-65185233
邮政编码:100010
互联网网址:http://www.csc108.com
(三)平安证券有限责任公司
联系地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦5B
联系人:何涛、吴晓帆、何帅、李昕、徐丽、黄贞
联系电话:010-66299505、0755-22624193、010-66299530
传真:010-66299589
邮政编码:100033
互联网网址:http://www.pingan.com
此外,投资者还可以在本期债券发行期内到下列互联网网址查阅募集说明书全文:
http://cjs.ndrc.gov.cn
http://www.chinabond.com.cn
http://www.chinamoney.com.cn
以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2013年武汉地产开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》及《2013年武汉地产开发投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要》的一部分。
如对上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人或主承销商。
附表一:
2013年武汉地产开发投资集团有限公司公司债券发行营业网点
备注:标注“▲”的发行网点为本期债券在上海证券交易所协议发行部分的具体发行网点。
序号
企业名称
注册资本
(万元)
持股比例
(%)
1
武汉城开房地产开发有限公司
10,000
70.00
2
武汉中鄂联房地产股份有限公司
8,330
66.43
3
武汉统建城市开发有限责任公司
13,500
57.16
4
武汉建开工程总承包有限公司
5,500
66.65
5
武汉恒达房屋开发装饰工程有限公司
2,000
75.00
6
武汉城开基础工程有限公司
800
53.79
7
武汉时代建筑设计有限公司
600
39.17
8
武汉地产集团东方物业管理有限公司
500
100.00
9
武汉琴台文化艺术中心经营管理有限公司
800
100.00
10
武汉三角湖度假康乐有限公司
400
100.00
11
武汉地产车城开发投资有限公司
7,000
70.00
12
武汉城开新兴建材有限责任公司
3,000
66.66
项目
2011年
12月31日
2010年
12月31日
2009年
12月31日
资产总计
4,969,607.33
3,582,281.83
2,275,994.22
负债合计
4,078,991.60
2,988,438.77
1,876,242.26
股东权益合计
890,615.72
593,843.06
399,751.96
资产负债率
82.08%
83.42%
82.44%
项目
2011年度
2010年度
2009年度
主营业务收入
204,090.28
224,417.27
244,752.77
利润总额
36,401.65
65,773.45
43,761.75
净利润
27,092.22
49,377.80
32,737.73
项目
2011年
12月31日
2010年
12月31日
2009年
12月31日
资产项目
流动资产
2,343,064.34
1,838,788.90
1,417,602.99
长期股权投资
7,196.94
7,061.94
7,246.94
固定资产
16,234.23
13,883.62
13,632.81
在建工程
2,593,143.34
1,712,090.05
819,122.23
资产总计
4,969,607.33
3,582,281.83
2,275,994.22
负债及所有者权益项目
流动负债
1,908,893.67
1,012,957.84
785,282.45
非流动负债
2,170,097.94
1,975,480.93
1,090,959.81
负债合计
4,078,991.60
2,988,438.77
1,876,242.26
股东权益合计
890,615.72
593,843.06
399,751.96
负债及所有者权益合计
4,969,607.33
3,582,281.83
2,275,994.22
项目
2011年度
2010年度
2009年度
营业总收入
209,234.52
230,036.19
247,325.46
营业利润
33,579.51
64,485.95
41,821.94
利润总额
36,401.65
65,773.45
43,761.75
净利润
27,092.22
49,377.80
32,737.73
项目
2011年度
2010年度
2009年度
经营活动产生的现金流量净额
-116,066.45
68,181.07
88,955.46
投资活动产生的现金流量净额
-473,462.06
-699,207.26
-432,562.53
筹资活动产生的现金流量净额
458,900.29
953,769.83
866,277.85
现金及现金等价物净增加额
-130,628.22
322,743.65
522,670.79
序号
募集资金用途
总投资额
(亿元)
发行人
权益比例
募集资金投资额
(亿元)
占项目总投资额
比例
1
青山老工业区安居工程工人村建设项目
28.74
100%
16
55.67%
合计
28.74
16
序号
承销团成员
销售网点
地址
联系人
电话
1
▲中信建投证券股份有限公司
债券销售交易部
北京市东城区朝内大街188号6层
杜永良
蒋蛟龙
010-85130869
010-85156365
2
▲平安证券有限责任公司
固定收益事业部
广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
于洋
郝黎黎
0755-22625578
0755-22625057
3
海通证券股份有限公司
债券部
北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层
夏睿
郭艳超
010-88027977
010-88026723
4
国开证券有限责任公司
固定收益总部
北京市东城区东直门南大街1号来福士办公楼23层
陆继朴
王茉
010-51789205
010-51789245
发行人
武汉地产开发投资集团有限公司
牵头主承销商、簿记管理人
联席主承销商
牵头主承销商、簿记管理人
联席主承销商
《2013年武汉地产开发投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要》相关参考资料:
发行可转换公司债券、公司债券、公司债券发行公告、发行可转公司债券、可转换公司债券、武汉gdp2013年