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科蓝软件:募集说明书(修订稿)

发布日期:2022/6/22 14:44:47 浏览:3564

系统(香港)有限公司,发行人子公司

大陆云盾指大陆云盾电子认证服务有限公司,发行人子公司

大陆云盾研究院指大陆云盾(重庆)信息安全技术研究院有限公司,发行人子公司

科蓝苏州指北京科蓝软件系统(苏州)有限公司,发行人子公司

尼客矩阵指北京尼客矩阵科技有限公司,发行人子公司

数蚂科蓝指北京数蚂科蓝科技有限公司,发行人子公司

SUNJESOFT指SUNJESOFT株式会社,发行人子公司

深圳宁泽指深圳宁泽金融科技有限公司,发行人子公司

湖南蓝谷指湖南蓝谷软件有限公司,发行人子公司

巴云科技指重庆巴云科技有限公司,发行人曾经的参股公司

鑫合易家指江苏鑫合易家信息技术有限责任公司,发行人曾经的参股公司

美国科蓝指ClientServiceInternational,Inc.(美国),实际控制人曾控制的企业,已注销

香港科蓝软体指科蓝(香港)软体系统有限公司,实际控制人曾控制的企业,已注销

上海科银指上海科银软件系统有限公司,实际控制人曾控制的企业,已注销

深圳科银指深圳市科银软件系统有限公司,实际控制人曾控制的企业,已注销

杭州兆富指杭州兆富投资合伙企业(有限合伙),发行人股东

广州司浦林指广州司浦林信息产业创业投资企业(有限合伙),发行人股东

杭州太一指杭州太一天择投资管理合伙企业(有限合伙),发行人股东

君研丰创指新余高新区君研丰创资本股权投资管理中心(有限合伙)

IDC指国际数据公司,是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商

IBM指国际商用机器公司,全球领先的信息技术和业务解决方案提供商

宇信科技指北京宇信科技集团股份有限公司

长亮科技指深圳市长亮科技股份有限公司

高伟达指高伟达软件股份有限公司

本募集说明书指《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》

受托管理协议指北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议

保荐人、保荐机构、主承销商、中信建投指中信建投证券股份有限公司

发行人律师、国枫律师指北京国枫律师事务所

发行人会计师、大华会计师指大华会计师事务所(特殊普通合伙)

评估机构、东方金诚指东方金诚国际信用评估有限公司

证监会、中国证监会指中国证券业监督管理委员会

银保监会指中国银行保险监督管理委员会

银监会指中国银行业监督管理委员会(现为银保监会)

工信部指中华人民共和国工业和信息化部

三会指董事会、监事会、股东大会

股东大会指北京科蓝软件系统股份有限公司股东大会

董事会指北京科蓝软件系统股份有限公司董事会

监事会指北京科蓝软件系统股份有限公司监事会

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《注册办法》指《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》

《公司章程》指《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》

报告期、最近三年及一期指2019年、2020年、2021年及2022年1-3月

元、万元指人民币元、万元

二、专业术语

IT指InformationTechnology,信息技术的英文缩写

IT解决方案指由专业化的IT企业为金融企业提供满足其渠道、业务、管理等需求的应用软件开发及相应技术服务

源代码指指未编译的按照一定的程序设计语言规范书写的文本文件

利率市场化指指金融机构在货币市场经营融资的利率水平由市场供求来决定,包括利率决定、利率传导、利率结构和利率管理的市场化

互联网金融指指以依托于移动支付、云计算、社交网络以及搜索引擎、App等互联网工具,实现资金融通、支付和信息中介等业务的一种新兴金融,是传统金融行业与互联网精神相结合的新兴领域

直销银行指互联网银行或者虚拟银行,是互联网时代应运而生的一种新型银行运作模式,这一经营模式下,银行没有营业网点,不发放实体银行卡,客户主要通过电脑、电子邮件、手机、电话等远程渠道获取银行产品和服务,因没有网点经营费用,直销银行可以为银行客户提供更有竞争力的存贷款价格及更低的手续费率

云计算指基于互联网的商业计算模型,通过网络以按需、易扩展的方式获得所需计算服务,这种服务可以是IT、软件或互联网相关,也可以是其他服务,也即意味着计算能力可以作为一种商品通过互联网进行流通

大数据指所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流软件工具,在合理时间内达到撷取、管理、处理并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯

CR1、CR5指行业集中度(ConcentrationRatio)指标,是指某行业的相关市场内前1家、前5家最大的企业所占市场份额的总和

CRM指CustomerRelationshipManagement,即客户关系管理,旨在通过对客户详细资料的深入分析来提高客户满意程度、从而提高企业的竞争力

ECIF指EnterpriseCustomerInformationFacility,企业级客户信息整合系统,是指对企业的客户信息进行整合,形成集中、全面的客户信息的IT系统

PowerEngine指发行人用于应用开发的拥有自主知识产权的应用开发平台

SaaS指SoftwareasaService,意思为软件即服务,是一种通过网络提供软件的模式,用户不用再购买软件,而改用向提供商租用基于Web的软件,来管理企业经营活动,且无需对软件进行维护,服务提供商会全权管理和维护软件。

PaaS指PlatformasaService,意思为平台即服务,是一种云计算模型,第三方提供商通过互联网向用户提供硬件和软件工具(通常是应用程序开发所需的工具)。

Java指一种可以撰写跨平台应用软件的面向对象的程序设计语言,Java技术具有卓越的通用性、高效性、平台移植性和安全性,广泛应用于PC、数据中心、游戏控制台、科学超级计算机、移动电话和互联网,同时拥有全球最大的开发者专业社群

OSGI指OpenServiceGatewayInitiative,是一项面向Java的动态模型系统的技术

本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入原因所致。

第二节本次发行概况

一、公司基本情况

公司名称北京科蓝软件系统股份有限公司

英文名称ClientServiceInternational,Inc.

注册地址北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座450室

办公地址北京市朝阳区朝外大街18号丰联广场A1601

股票上市地深圳证券交易所

股票简称科蓝软件

股票代码300663.SZ

法定代表人王安京

董事会秘书周旭红

成立日期1999年12月1日

邮政编码(办公)100020

电话号码86-10-65880766

传真号码86-10-65880766-201

互联网地址www.csii.com.cn

二、本次发行基本情况

(一)核准注册情况

本次发行可转债相关事项已经公司2021年5月28日召开的第二届董事会第四十三次会议以及2021年6月16日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。2021年12月8日,公司召开第三届董事会第二次会议,对本次向不特定对象公开发行可转换公司债券方案进行调整,将本次发行募集资金总额调整为不超过49,460.00万元。方案调整后的募投项目数字银行服务平台建设项目、补充流动资金仍按照募集资金总额70、30的比例进行分配,其中,数字银行服务平台建设项目的金额调减全部为拟使用募集资金投入的“研发人员薪酬”的减少。2022年6月15日,发行人召开2022年第一临时股东大会,审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

本次发行尚需中国证监会同意注册。

(二)本次发行基本条款

1、发行证券的种类和上市地点

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

2、发行规模

根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划,本次发行募集资金总额不超过人民币49,460万元(含人民币49,460万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

3、可转债存续期限

根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务情况,本次可转债的期限为自发行之日起六年。

4、票面金额和发行价格

本次可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。

5、票面利率

本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在本次发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

6、还本付息的期限和方式

本次可转债每年付息一次,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

(1)年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:I=B×i,其中:

I:指年利息额;

B:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率。

(2)付息方式

1)本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

2)付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。

4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

7、转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

8、转股价格的确定

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。同时,初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量;

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