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北京首创股份有限公司公开发行2016年公司债券在上海证券交易所上市的公告

发布日期:2016/7/27 4:04:41 浏览:2892

上市的公告

证券简称:16首股债

上市代码:136522

发行总额:人民币10.0亿元

上市时间:2016年7月26日

上市地点:上海证券交易所

第一节绪言

重要提示:发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海证券交易所(以下简称“”)对公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》,本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。

发行人本期债券评级为AAA,债券发行总规模10.00亿元(含10.00亿元);债券上市前,截至2015年12月31日,发行人的净资产为118.00亿元(合并报表中所有者权益合计);债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6.24亿元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润),不少于本期债券一年利息的1.5倍。

本公告所涉及有关简称,请参阅本公司于2016年7月4日在上交所网站披露的《北京首创股份有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书》。

第二节发行概况

一、发行人基本信息

中文名称:北京首创股份有限公司

英文名称:BEIJINGCAPITALCO.,LTD

住所:北京市海淀区双榆树知春路76号翠宫饭店写字楼15层

办公地址:北京市朝阳区北三环东路8号静安中心3层

法定代表人:王灏

成立日期:1999年8月31日

注册资本:人民币2,410,307,062.00元

统一社会信用代码:91110000700231088J

邮政编码:100028

联系电话:010-64689035

传真号码:010-64689030

公司网址:www。capitalwater。cn

所属行业:水的生产和供应业

二、发行人基本情况

发行人设立及最近三年实际控制人的变化、重大重组情况

公司系经北京市人民政府京政函[1999]105号文件批准,由北京首都创业集团有限公司、北京市国有资产经营公司、北京旅游集团有限责任公司、北京市综合投资公司及北京国际电力开发投资公司共同发起设立的股份有限公司,于1999年8月31日领取企业法人营业执照,原注册资本80,000万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)27号文批准,公司于2000年4月5日至4月14日向社会公开发行人民币普通股30,000万股,每股发行价8.98元,募集资金269,400万元。发行后,公司股本增加至110,000万元。2000年4月27日,公司股票在上海证券交易所挂牌上市,股票代码为600008。2005年5月18日公司召开2004年度股东大会,决议通过以2004年12月31日总股本为基数,每10股转增10股,共计转增110,000万股,公司注册资本变更为220,000万元。本次转增股本经北京京都会计师事务所出具的北京京都验字(2005)第035号验资报告验证。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1430号文核准,公司2015年于1月8日至1月19日非公开发行人民币普通股210,307,062股,每股发行价9.77元,募集资金2,054,699,995.74元。发行后,公司股本增加至2,410,307,062.00元。本次增资经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2015)第110ZC0016号验资报告验证。

截至本募集说明书签署日,公司注册资本为2,410,307,062.00元。

三、发行人主要经营情况

(一)发行人的业务范围和主要业务

发行人业务范围包括公用基础设施的投资及投资管理;高科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训;销售自行开发后的产品;房地产项目开发、销售商品房、物业管理;投资咨询;销售百货、五金交电、副食品、包装食品、饮料、家具、工艺美术品;住宿,中餐、西餐,零售酒、进口卷烟、国产卷烟、雪茄烟,美容美发(仅限新大都饭店经营);零售烟(仅限新大都商品部经营)。

公司主要业务为环保业务,业务范围自传统水务项目逐渐延伸至水务产业链细分领域、固废处理、以及河道治理、水环境治理、海绵城市等整体环境治理方向。公司目前拥有的项目类型包括供水、污水处理、工程建设、中水回用及再生水、污泥处理、海水淡化、环保设备、固废处理、固废收集及储运、生物质发电等。

1、传统型水务业务:供水、污水处理业务及水务工程建设是传统的水务业务,也是公司的传统优势业务。公司自2002年投资第一个水务项目以来,经过十余年的拼搏与发展,目前已成为国内水务行业在规模、运营管理能力方面领先的公司之一。作为北京市国资委下属的大型上市企业,公司拥有丰富的社会资源,在行业内树立了良好的口碑,同时通过多种途径积极履行社会责任,拥有良好的社会声誉,具备了相当程度的品牌影响力。报告期内,公司通过了中国质量认证中心的严格审核,获得了质量管理体系(ISO9001:2008)、环境管理体系(ISO14001:2004)以及职业健康安全管理体系(OHSAS18001:2011)证书,并获得由33个国家和地区组成的国际认证联盟IQNet认可的三体系证书,公司的整体运营和管理水平得到了极大地肯定。

2、水务产业链拓展型业务:进入“十二五”以来,公司在保持传统优势的基础上,逐步拓展水务产业链的其他业务类型,本年度公司签约中水回用及再生水项目、海水淡化项目、收购技术型公司,打造了未来新的业务增长点,拓展了未来发展的途径;同时公司通过签约乡镇PPP项目,实现了在项目区域从城镇到乡村的拓展。目前,公司已成为国内水务行业产业链拓展最为完善的公司之一。

公司下属公司苏州首创嘉净环保科技股份有限公司的一体化分散式污水处理设备能够满足大多数小城镇、特别是农村污水的处理要求,其自主研发的DSP低能耗分散式污水处理成套装置已取得了包括3项发明专利在内的共26项国家专利。公司下属子公司北京水星投资管理有限责任公司收购的北京思清源生物科技有限公司以其创新的“rCAA好氧-厌氧反复耦合”技术为核心,在工业废水处理、污水厂提标改造、微污染水体治理维护等方面都拥有优秀的实用技术与业绩。公司与首创集团下属控股公司北京首创博桑环境科技股份有限公司成立的北京首创污泥处置技术股份有限公司通过强强联合的方式,着眼于解决污泥处理问题、推动污泥行业的业务模式发展,从而实现水务产业的升级。

3、固废业务及其他环保业务:公司拥有垃圾处理、垃圾收集及储运、生物质发电等项目。垃圾处理主要采用填埋法、焚烧法及厌氧法,填埋法占大部分;垃圾收集及储运、生物质发电项目由公司下属公司首创环境拥有并运营。

(二)发行人所处行业情况

发行人目前主要的业务为城市制水、供水、污水处理和固废处理,是社会生活和生产所必需,盈利能力具有连续性和稳定性的特点。公司所处行业为水务行业,其具体子行业包括自来水运营行业和污水处理行业。此外,近年来公司也逐渐延伸至其他环保领域,如固废处理、河道治理、水环境治理、海绵城市等。

1、水务行业

(1)水务行业概况

从水务行业的整个产业链布局来看,主要包括原水供应、自来水供应、污水处理、中水生产以及污泥处理等细分环节,其中原水和自来水供应属于传统,而污水处理、再生水以及污泥处理属于是近年来伴随着城市化进程以及工业化进程加快的新兴产物,属于朝阳行业。

①传统业务需求量大,资源分配不均

我国水资源总量约为2.81万亿立方米,约占全球水资源总量的7,居世界第六位。但由于我国人口基数大,中国水资源较为匮乏。从人均水资源占有情况来看,按照第六次全国人口普查数据计算,人均水资源量为2,125立方米,不足世界平均水平的三分之一,被列为世界人均水资源贫乏国家之一。从水资源的分布情况看,我国呈现东南多西北少,山区多平原少的状况。全国约81的水资源集中分布在长江流域及以南地区,广大北方和部分沿海地区水资源严重不足。据有关资料统计,全国663个城市中,有400多个城市常年供水不足,110个城市严重缺水。华北、西北、辽中南、山东及沿海部分城市资源供需矛盾尤为突出。据估计到了2030年,中国人均拥水量可能还要下降20,达到国际上公认的“水荒”标准。中国600座城市中有60的城市正在面临用水短缺。水资源短缺已成为制约中国经济和社会可持续发展的重要因素。

供应方面,2006~2015年,中国供水总量呈现出稳步上升的态势。从来源的角度来看,用水主要来源于地表水和地下水两部分,其中地表水是供水的主要来源,其供给量占供水总量的80左右。根据中国工程院《中国可持续发展水资源战略研究报告》,随着人口增长,城市化发展和经济发展,中国供水行业的需求与供给将保持稳定增长,到2030年,中国国民经济用水需求量将达到7,000亿至8,000亿立方米。其中,城市供水需求量增长将领先于其他方面用水需求量的增长。

需求方面,2015年全年总用水量6,180亿立方米,比上年增长1.4。其中,生活用水增长3.1,工业用水增长1.8,农业用水增长0.9,生态补水增长1.7。万元国内生产总值用水量104立方米,比上年下降5.1。万元工业增加值用水量58立方米,下降3.9。近年自来水用量基本稳定,自来水需求可分为居民生活用水和生产经营用水(包括工业用水、行政事业用水、经营服务用水和特种行业用水),其中工业用水是用水主体。2015年1至10月累计中国自来水生产量为452.34亿立方米,同比增长2.06。

②新业务点凸显、合作模式多样化

我国水务行业的市场化以供水和污水处理为先导,目前传统水务行业已基本完成了最初的“跑马圈地”、进入到深入乡镇、深化处理、升级改造的阶段;水务产业链上诸多新兴市场及固废市场尚处在发展初期,很多新模式及新业务点开始显现,拥有很大的发展潜力。再生水循环利用、污泥处置、海水淡化、河道治理、固废处理、水环境综合整治、海绵城市等新兴产业受到关注,部分转变为各公司新业务拓展的发力点,行业细分领域的重点更加突出,业务类型更加复杂。

此外,除了直接从政府方以BOT、TOT等方式取得供水、污水处理和固废等特许经营项目外,通过收购一个已经拥有特许经营项目的企业股权的方式也是目前环保市场上常用的获取项目的手段。行业所属公司通过收购直接获得了境外多项经营资质,增强了行业竞争力。

PPP模式是目前环保市场上大力推进的主要合作模式,其合作内容广泛,初期多为单个供排水项目、城镇供排水打包项目、村镇供排水打包项目等,近来随着国家整体环境治理要求的提升,公司所签署的PPP协议已扩容至水源、河道治理、综合环境治理、固废处理、园林绿化、海绵城市建设等领域。

③市场化改革逐步加快,水价改革步伐加快

我国水务行业的市场化改革,是我国近些年水务行业发展的最重要驱动因素。而水务行业市场化改革的重点是水价的改革和水务行业的开放。水务行业具备很强的公益性、基础性和战略性,关系居民生活、企业生产和生态环境保护。因此,与完全竞争行业相比较,水务行业受到更多的政府市场监管的影响。其中,水价是政府宏观调控的主要手段。我国水价改革大致经历了公益性无偿供水、政策性低价供水、按成本核算计收水费和按商品价格管理四个阶段。总体来看,水价改革呈现价格水平不断上升、水价分类不断简化、逐步推行阶

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