第五节本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次修订前：
……
（一）主要假设
……
3、假设公司于2021年12月底完成本次发行；
4、根据公司披露的2020年年度报告，公司2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为9,147.86万元。出于谨慎性原则，假设2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在2020年度基础上按照增长25、增长35、增长45分别测算；
……
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设前提，本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下：
注1：基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。
注2：为便于比较本次发行摊薄即期回报的影响，未考虑当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利限制性股票解锁增加股份数的影响。
本次修订后：
……
（一）主要假设
……
3、假设公司于2022年6月底完成本次发行；
4、2021年1-9月公司未经审计的归属于母公司股东的净利润为8,623.78万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,010.76万元。假设2021年度归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为2021年1-9月净利润的年化数据（2021年1-9月数据的4/3倍）（该假设不代表公司对2021年的经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测）。假设2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在2021年度基础上按照增长25、增长35、增长45分别测算；
……
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设前提，本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下：
注1：基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。
注2：为便于比较本次发行摊薄即期回报的影响，未考虑当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利限制性股票解锁增加股份数的影响。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《上海泰坦科技股份有限公司关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：2022-008）。
（二）审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
因公司调整向特定对象发行A股股票发行方案的相关内容，公司编制了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
因公司调整向特定对象发行A股股票发行方案的相关内容，公司编制了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
因公司调整向特定对象发行A股股票发行方案的相关内容，公司对本次向特定对象发行A股股票对即期摊薄回报的影响、填补回报措施及相关主体承诺相应同步调整。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《上海泰坦科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2022年1月21日
证券代码：688133证券简称：泰坦科技公告编号：2022-007
上海泰坦科技股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票预案
（修订稿）披露的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》以及《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》等相关文件于2022年1月21日在上海证券交易所网站（www。see。com。cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
本预案的披露事项不代表审核、注册部门对本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2022年1月21日
