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德赛电池:深圳市德赛电池科技股份有限公司向原股东配售股份并在主板上市配股说明书

发布日期:2023/11/30 10:00:49 浏览:740

来源时间为:2023-11-27

股 票简称 :德赛电 池                                         股 票 代码:

     深圳市德赛电池科技股份有限公司

       Shenzhen Desay Battery Technology Co., Ltd.

深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛科技大厦东座 26 楼

      向原股东配售股份并在主板上市

                    配股说明书

                 保荐人(主承销商)

 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

                   二〇二三年十一月

               声 明

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其他信息披露资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准

确、完整。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证

本配股说明书中财务会计报告真实、完整。

  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请

文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的

盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反

的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发

行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承

担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

                    重大事项提示

   投资者在评价公司本次向原股东配售股份时,应特别关注下列重大事项并仔

细阅读本配股说明书中有关风险因素的章节。

   一、本次发行经公司 2022 年 10 月 26 日召开的第十届董事会第十三次会议。

的第十届董事会第十五次(临时)会议、2023 年 2 月 27 日召开的第十届董事会

第十六次(临时)会议、2023 年 3 月 1 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审

议通过。同时,本次向原股东配售股份申请已经深圳证券交易所审核通过,并已

取得中国证监会同意注册的批复。

   公司 2023 年 9 月 27 日召开的第十届董事会第十九次会议以及 2023 年 10 月

有效期自原期限届满之日延长至中国证监会关于公司本次配股注册批复规定的

有效期届满日(2024 年 7 月 3 日)。

   二、公司 2023 年 9 月 27 日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过《关

于明确公司向原股东配售股份方案配股比例和数量的议案》,本次配股的股份数

量以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数确定,按每 10 股

配售 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的,按深圳证券交易所及中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以截至本配股说明

书签署日公司总股本 299,386,862 股为基础测算,本次可配股数量为 89,816,058

股。本次配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司

总股本变动,则向全体股东配售比例不变,本次配股数量上限将按照变动后的总

股本进行相应调整。

   三、本公司控股股东惠创投及第二大股东德赛集团承诺以现金方式全额认购

本次配股方案中的可配售股份。

   四、本次配股由保荐人(主承销商)以代销方式承销。如果代销期限届满,

原股东认购股票的数量未达到可配售数量的 70或公司控股股东和第二大股东

未履行认购股份的承诺,则本次配股发行失败,公司将按照发行价并加算银行同

期存款利息将认购款返还已经认购股东。

  五、本次配股募集资金总额不超过人民币 25 亿元(具体规模视发行时市场

情况而定),扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还借款。

  六、本次配股实施前本公司滚存的未分配利润,由本次配股完成后的全体股

东依其持股比例享有。

  七、公司股利分配政策的主要内容具体详见本配股说明书“第四节 发行人

基本情况”之“十三、发行人报告期内的分红情况”之“(二)利润分配影响因

素”之“1、公司章程关于利润分配原则、利润分配需考虑的因素、利润分配形

式等利润分配政策的规定”。

  八、公司第十届董事会第十三次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通

过《关于公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划的议案》,具体内容详见本

配股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十三、发行人报告期内的分红情况”

之“(二)利润分配影响因素”之“2、未来三年(2022-2024 年)股东回报规划”。

  九、本公司承诺将合理利用本次配股的募集资金,通过相关措施增强可持续

发展能力,力争从中长期提升股东价值,以填补本次配股对普通股股东即期回报

摊薄的影响。具体分析及措施详见公司 2023 年 2 月 28 日公告的《关于向原股东

配售股份摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施与相关主体承诺(修订稿)的

公告》。

  十、公司提请投资者认真阅读本配股说明书“第三节 风险因素”的全部内

容,并特别提醒投资者关注以下投资风险:

  (一)行业波动风险

  公司立足于锂电池行业,长期专注于锂电池的电源管理系统及封装集成业务

领域。公司所属锂电池行业与下游智能手机、平板和笔记本电脑、智能穿戴、电

动工具、智能家居和出行、储能及新能源汽车等领域的市场需求密切相关。国家

“双碳”目标促进能源结构转变,带动锂电池进入发展新阶段,锂电池及其下游

行业在国家政策的支持下,继续保持较快增长。同时,受地缘政治局势紧张及通

胀升温等因素影响,国内外经济存在较大下行压力,全球消费电子市场需求景气

度可能下滑。如果外部经济环境、政策环境出现不利变化,都将对锂电池行业产

生较大影响,导致公司经营业绩发生波动。

   (二)客户相对集中的风险

   报告期内,公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为 73.73。

高,主要系由于公司客户多为下游知名终端厂商,市场占有率高。如果公司主要

客户短期内订单不足、销售毛利率下降、经营情况出现较大不利变化或者回款不

及时,将会对公司经营产生不利影响。

   (三)境外市场风险

   公司产品主要为锂电池电源管理系统及封装集成产品,该类产品主要销售对

象为国内外知名消费电子及电动工具厂商,公司出口产品主要系通过国内保税区

对外出口,部分直接出口至马来西亚、新加坡、美国和德国等地。报告期内,公

司出口销售金额分别为 1,216,221.45 万元、1,218,447.60 万元、1,552,279.24 万元

及 923,808.14 万元,占当期营业收入比重分别为 62.70、62.58、71.37及

动、市场需求下降、市场竞争激烈、贸易摩擦导致的地缘政治壁垒等不利影响,

导致外销收入下降,进而对公司盈利能力产生不利影响。

   (四)汇率波动风险

   报告期内,公司出口销售金额分别为 1,2

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