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深圳市龙光控股有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

发布日期:2017/6/13 8:12:13 浏览:1394

原标题:深圳市龙光控股有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

B)补充营运资金

发行人拟将本期募集资金扣除偿还借款后的资金用于补充营运资金,以满足公司日常生产经营需求,进一步改善公司财务状况、优化资本结构,降低经营风险。

……

为了更好地贯彻公司的发展战略,把握公司新一轮开发的机遇,本期募集资金扣除发行费用和偿还银行贷款后的补充营运资金将用于现有项目的滚存使用和未来资金储备,从而进一步保障公司未来营运资金的充足率,优化公司的资产负债结构。

④第一期募集资金核查

第一期40亿元的募集资金使用情况如下:

截至2016年3月31日,除山东国际信托借款36,000万元因未到期原因没有偿还外,其余均已披露偿还,且剩余部分已用于补充流动资金。

(2)第二期发行(债券简称:15龙光02)

2015年8月28日,第二期发行结束,发行规模为10亿元。

①债券上市披露的募集说明书中募集资金运用如下:

本期债券发行规模为10亿元,募集资金扣除发行费用后,拟将7.096亿元用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充流动资金。

A)偿还公司借款

综合考虑公司的借款成本及到期时间,目前公司暂定还款计划如下:

单位:万元

B)补充营运资金

本期募集资金扣除发行费用后,将使用7.096亿元用于偿还上述银行贷款,剩余募集资金将用于补充公司营运资金,以满足公司日常生产经营需求,进一步改善公司财务状况、优化资本结构,降低经营风险。

……

待本期债券发行完毕、募集资金到账后,本公司将根据本期债券募集资金的实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需要,对具体偿还计划进行调整。

②债券上市公告书披露的募集资金运用如下:

本期债券发行规模为10亿元,募集资金扣除发行费用后,拟将6.946亿元用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充流动资金。

A)偿还公司借款

综合考虑公司的借款成本及到期时间,目前公司暂定还款计划如下:

单位:万元

B)补充营运资金

本期募集资金扣除发行费用后,将使用6.946亿元用于偿还上述银行贷款,剩余募集资金将用于补充公司营运资金,以满足公司日常生产经营需求,进一步改善公司财务状况、优化资本结构,降低经营风险。

……

本公司将根据公司债务结构调整及资金使用需要,对具体偿还计划进行调整。

③第二期募集资金核查

本期募集资金投向具体情况如下:

发行人已使用自有资金偿还华商银行深圳分行的借款4,300万元,故从资金成本及效率的角度考虑,将其调整为偿还南宁江南支行的2,800万元,其他无变更。截至2016年3月31日,本期募集资金6.946亿元用于偿还银行贷款中,除部分借款需到期后偿还外,剩余部分用于补充流动资金。

2、私募债发行

经2015年11月17日出具的《关于对深圳优凯思投资顾问有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函【2015】2211号),公司非公开发行2015年公司债券,募集资金总规模不超过人民币30亿元。

拟将募集资金中的14.997亿元用于偿还银行贷款,改善公司债务结构。拟将募集资金中的15.003亿元用于补充营运资金,以满足公司日常生产经营需求,进一步改善公司财务状况、优化资本结构,降低经营风险。目前该次发行债券募集资金25亿。

(1)第一期发行(债券简称:16龙光01)

本期发行规模25亿元,扣除相关成本实际募集资金24.8115亿元。拟用于偿还借款的14.997亿元募集资金中,已偿还9.714亿元,剩余5.283亿元待借款到期偿还;9.8145亿元募集资金已补充流动资金。

截至2016年3月31日,本次债券募集资金已用于偿还银行借款9.407亿元,剩余金额尚未到期使用,拟于到期后按期归还,具体情况如下:

单位:万元

(2)第二期发行(债券简称:16龙光02)

第二期规模5亿元,已于2016年5月17日发行完毕。本期募集资金扣除承销费用后实际募集净额用途为补充流动资金。截止2016年5月31日,专项账户资金已转向项目公司497,499,004.4元,专项账户余额995.6元。

(3)深交所2016年私募债(债券简称:16龙控01)

公司非公开发行不超过人民币30亿元公司债券已获得债券挂牌转让无异议的函(深证函[2016]400号),发行人非公开发行公司债券,募集资金总规模不超过人民币30亿元。公司已于2016年7月25日发行了深圳市龙光控股有限公司2016年公司债券(第一期)30亿元。

(四)累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

如本公司本次申请的不超过14亿元公司债券经核准并全部发行完毕,若以上限14亿元为测算基础,本公司的累计最高面向合格投资者公开发行公司债券余额亦为64亿元,占本公司截至2016年6月30日经审计净资产(合并报表中股东权益合计)的比例为31.58,未超过本公司净资产的40。

(五)发行人最近三年及一期合并财务报表口径下的主要财务指标

注:上述财务指标计算方法:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货净额-一年内到期的非流动资产-其他流动资产)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

利息保障倍数=(利润总额 贷款及应付款项的利息支出)/贷款及应付款项的利息支出

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、发行人的资信评估机构变更原因

基于公司对大公国际资信评估有限公司、联合信用评级有限公司专业性的信任,且公司首次在境内申请公司债,获取较多评级机构的评估结果,有利于境内投资者更好的了解公司的经营情况及风险事项,故选择大公国际资信评估有限公司、联合信用评级有限公司同时作为评估机构;后续基于对效率及成本,以及申报选择评估机构的一致性等因素的综合考虑,故选择了联合信用评级有限公司。

第三节发行人基本情况

一、发行人基本信息

二、发行人主要历史沿革情况

(一)2008年4月,公司设立

公司设立时为一人有限责任公司,股东为广东龙光集团房地产有限公司。2008年3月26日,深圳执信会计师事务所为公司的注册资本出具了深执信验字[2008]第021号《验资报告》。设立时注册资本为100万元,股东实缴资本为100万元。2008年4月1日,公司取得了深圳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

(二)2009年11月3日,公司增资、变更营业范围

2009年10月12日,公司股东决议通过将公司的注册资本由100万元变更为22,100万元,公司营业范围由“投资咨询(不含证券、期货咨询);企业管理咨询;市场调研服务”变更为“投资咨询(不含证券、期货咨询);企业管理咨询”。深圳财信会计师事务所为公司的注册资本出具了深财验字[2009]第209号《验资报告》,公司股东以货币资金的形式向公司新增注册资本22,000万元,此次增资后公司注册资本为22,100万元,股东实缴资本为22,100万元。

(三)2009年11月9日,公司增资

2009年11月4日,公司股东决议通过将公司的注册资本由22100万元变更为44,300万元。2009年11月9日,深圳市工商行政管理局向公司下发了《变更(备案)通知书》,对此次变更事项予以核准。2009年11月9日,深圳财信会计师事务所为公司的注册资本出具了深财验字[2009]第211号《验资报告》,公司股东以货币资金的形式向公司新增注册资本22,200万元,此次增资后公司注册资本为44,300万元,股东实缴资本为44,300万元。

(四)2010年1月,公司股权转让

2009年12月24日,公司股东决议通过将公司25的股权转让给金泓投资,公司范围由“投资咨询(不含证券、期货咨询);企业管理咨询”变更为“实业项目投资咨询;企业管理咨询”。此次股权转让完成后,公司股权结构变更为:龙光有限以货币形式出资33,225万元,占注册资本的75;金泓投资以货币形式出资11,075万元,占注册资本的25。2010年1月13日,公司取得了深圳市科技工贸和信息化委员会出具的《关于深圳市优凯思投资顾问有限公司股权并购变更设立为合资企业的批复》,合资企业投资总额为66,000万元,注册资本为44,300万元。2010年1月20日,公司取得了深圳市人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,公司由法人独资企业变更为中外合资企业。

(五)2011年3月,公司股权转让

2010年4月17日,公司召开董事会,决议通过将公司75的股权转让给润铭投资。此次股权转让完成后,公司股权结构变更为:润铭投资以货币形式出资33,225万元,占注册资本的75;金泓投资以货币形式出资11,075万元,占注册资本的25。2010年9月25日,公司取得了深圳市科技工贸和信息化委员会出具的《关于深圳市优凯思投资顾问有限公司投资者股权变更及修改章程的批复》。2010年9月26日,公司取得了深圳市人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,公司由中外合资企业变更为台港澳合资企业。

(六)2016年1月,公司更名

2016年1月22日,经深圳市市场监督管理局的批准,公司用名由“深圳市优凯思投资顾问有限公司”变更为“深圳市龙光控股有限公司”。相关工商变更登记手续已办理完毕,并取得换发后的《营业执照》,其他登记事项未发生变更。

三、本次发行前发行人股本结构及前十大股东持股情况

截至2016年6月30日,本公司注册资本总额及股权结构如下表所示:

四、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

(一)发行人的组织结构

(二)发行人对其他企业的重要权益投资情况

1、发行人控股子公司情况

截至2016年6月30日,发行人共计控股子公司74家,其中一级子公司20家,二级子公司18家,三级子公司36家。截至2016年6月30日发行人直接控股的一级子公司具体情况如下:

截至2016年6月30日,发行人直接控股的二级子公司具体情况如下:

截至2016年6月30日,发行人直接控股的三级子公司具体情况如下:

公司直接控股一级子公司最近一年及一期的财务情况如下表所示:

单位:万元

单位:万元

2、发行人合营、联营情况

截至2016年6月30日,公司参股的合营企业共4家,联营企业1家,均是公司于2016年上半年投资的企业,具体情况如下:

公司合营、联营企业2016年半年度的财务情况如下表所示:

单位:万元

五、发行人控股股东及实际控制人情况

(一)发行人控股股东基本情况

截至2016年6月30日,龙光地产通过润铭投资和金泓投资间接持有本公司股权,占本公司注册资本的比例为100,系公司的控股股东。

控股股东、实际控制人与本公司股权关系具体如下:

注:“控股公司”系JunxiInvestmentsLimited,于2013年4月6日在英属处女群岛注册成立的公司;“龙禧”系龙禧投资有限公司,于2011年9

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