2014年11月3日，公司及子公司金城矿业与签署了《股份收购协议》，金城矿业以7，791.67万美元向华友钴业收购其持有的姆索诺伊公司51的股权。2014年12月3日，公司完成了对于姆索诺伊公司51股权的收购。有关公司通过全资子公司金城矿业收购姆索诺伊公司51股权的详细情况请参见公司“临2014－066号”公告及相关披露。
2016年7月8日，公司及子公司金城矿业与华友钴业签署了《股份收购协议》，金城矿业以3，400.00万美元向华友钴业收购其持有的姆索诺伊公司21的股权，收购完成后公司将通过金城矿业持有姆索诺伊公司72的股权。
（三）项目开发融资安排
1、2015年5月达成的项目建设的融资安排
根据2015年5月姆索诺伊公司的股东会决议，当时姆索诺伊公司各股东应向姆索诺伊公司提供用于科卢韦齐（Kolwezi）铜矿项目开发的借款安排如下：
（1）金城矿业或其关联公司应：
1）提供122，825，000美元的无息贷款给姆索诺伊公司直至商业化生产开始；
2）提供404，600，000美元的有息贷款给姆索诺伊公司直至商业化生产开始；
3）华友钴业用其所持的21股份就金城矿业或其关联公司的上述有息借款提供全面的担保或反担保，担保或反担保的金额仅限上述借款中按华友钴业在姆索诺伊公司中非吉卡明公司股权占比所应承担的金额。
（2）华友钴业应提供50，575，000美元的股东无息贷款给姆索诺伊公司直至商业化生产开始。
（3）每一笔股东借款均按30为无息，70有息的方式记账，直到商业生产之日前的股东借款利息将参照libor利率上浮100至350个基本点的利率偿还，超出的利率须经股东事先根据公平原则进行商讨决定。
2、公司收购姆索诺伊公司21股权后项目建设的融资安排
鉴于公司收购姆索诺伊公司21股权之后，华友钴业不再持有姆索诺伊公司股权，故金城矿业与吉卡明公司就公司收购姆索诺伊公司21股权后科卢韦齐（Kolwezi）铜矿项目开发的借款达成新的安排。
根据2016年7月8日公司与华友钴业签署的《股权收购协议》，在姆索诺伊公司21股权交割完成后，原由华友钴业承担的对于姆索诺伊公司提供项目建设股东贷款的义务转由公司承担。
综上，公司将承担科卢韦齐（Kolwezi）铜矿项目的所有开发建设资金57，763.30万美元。截至本预案出具之日，公司先期已经按原先约定向姆索诺伊公司提供用于科卢韦齐（Kolwezi）铜矿项目开发所需借款6，971.25万美元。因此，公司将科卢韦齐（Kolwezi）铜矿项目开发所需的后续资金50，792.05万美元作为本次募集资金投资项目，按6.6857：1的汇率折算成人民币339，580.41万元。
（四）本次交易的背景
铜是一种重要的有色金属，具有优良的导电性、导热性、延展性、耐腐蚀性及耐磨性，被广泛应用于电气、轻工、机械制造等领域。2015年，全球精炼铜产量为2，282万吨，消费量为2，288万吨，供需基本平衡。中国产量为792万吨，消费量为990万吨，是全球第一大消费国。中国铜资源供求缺口巨大，依赖进口。2015年中国铜精矿进口1，332万吨，进口量将继续增长。
刚果（金）的铜钴矿带闻名于世，已探明的铜矿储量约为7，500万吨，是世界上铜储量最多的国家之一。刚果（金）的《矿业法》鼓励外国企业在刚果（金）注册公司，从事矿产开发，并制定了一系列的优惠政策。近年刚果（金）的矿业生产迅速增长，铜产量从2006年的9.7万吨增长至2014年刚果（金）铜产量为的106万吨，增长了愈10倍，已成为全球第六大铜生产国（国际铜研究小组2014年排名）。
科卢韦齐（Kolwezi）铜矿的地质调查工作源自1921年，随后比利时矿业公司开始进行开采。2011年，华友钴业对科卢韦齐（Kolwezi）铜矿开展了区域地质调查及进一步勘探，编制了储量核实报告并通过了我国权威机构评审。根据资源储量核实报告，科卢韦齐（Kolwezi）铜矿的铜资源储量约为154万吨；而根据我国的矿产资源划分标准，资源储量大于50万吨的铜矿即属于大型矿床。科卢韦齐（Kolwezi）铜矿的铜品位接近4。因此，该矿是一座具有巨大开发价值的大型矿床。此外，当前原油以及大宗商品价格低位震荡，矿山建设成本有望实现较大幅度的降低。
（五）本次交易的目的
姆索诺伊公司持有科卢韦齐（Kolwezi）铜矿。根据2014年4月中国恩菲工程技术有限公司编制的科卢韦齐铜矿项目可行性研究报告，科卢韦齐（Kolwezi）铜矿的资源量为：矿石量3，914.90万吨，铜品位3.93，铜金属量153.84万吨。其中控制的矿石量2，324.80万吨，铜品位4.21，铜金属量97.77万吨；推断的矿石量1，589.30万吨，铜品位3.53，铜金属量56.07万吨。因此，科卢韦齐（Kolwezi）铜矿是一座具有巨大开发价值的大型矿床。根据可行性研究报告，科卢韦齐（Kolwezi）铜矿将采用露天开采。投产后，矿石生产规模约为165万吨/年，矿山服务年限为12年，选矿规模为日处理矿石5，000吨，选矿产品为硫化精矿（含铜60）、氧化精矿I（含铜40）和氧化精矿II（含铜90），硫化精矿直接外售，科卢韦齐（Kolwezi）铜矿达产后预计实现年均销售收入为31，909.10万美元，年均创造税后净利润约7，813.90万美元，项目内部投资收益率为17.43，本项目具有较好的经济可行性。
（六）项目投资环境
刚果（金）是发展中国家，社会经济发展状况相对落后。但是过去十余年以来，该国的政局总体较为稳定，政策具有一定的连贯性，对华关系较好，社会较为安定。加丹加省是该国经济状况最好的省份，近30来没有发生战乱，社会治安状况良好。
刚果（金）的矿业生产主要由外国公司主导。目前，至少有25家国际矿业公司在刚果（金）进行矿业开发与生产，包括嘉能可公司、美国自由港公司和加拿大Lundin矿业公司等。
在交通运输方面，虽然当地原有的道路运输体系虽较落后，但在中国政府及企业近年来的援建下已大为改善。随着矿业开发和外商投资力度的进一步加大，该国包括道路在内的基础设施将持续改善，生产建设及运营成本将进一步降低。
（七）项目投资规模
本项目预计投资总额为57，763.30万美元，将全部由公司承担。公司将科卢韦齐（Kolwezi）铜矿项目开发所需的后续资金50，792.05万美元作为本次募集资金投资项目，按6.6857：1的汇率折算成人民币339，580.41万元。
（八）产品方案及生产规模
本项目产品方案及生产规模如下：
（九）项目实施主体
本项目实施主体为公司控股子公司姆索诺伊公司。公司拟先将本次募集资金增资或借款予全资子公司金城矿业，再由金城矿业以借款方式提供给姆索诺伊公司。
（十）项目选址
本项目选址为刚果（金）加丹加省科卢韦齐（Kolwezi）市区外的西南方向，矿权区面积3.37平方公里。项目建设用地不在矿权范围内，而属于吉卡明公司，因此需向其租赁地表使用权。截至本预案出具之日，吉卡明公司已出具《批复同意函》同意向姆索诺伊公司出租上述地表使用权。
（十一）项目实施进度
本项目的建设期预计为2.5年。
（十二）项目效益分析
根据可行性研究报告，本项目达产后预计实现年均销售收入31，909.10万美元，年均创造税后净利润7，813.90万美元，内部投资收益率为17.43，投资回收期为7.11年（税后含建设期），具有较好的经济效益及抗风险能力。
（十三）项目审批和环保方面
截至本预案出具之日，本项目的可行性研究报告已编制完毕，并获得刚果（金）国家矿业总公司（即吉卡明公司）的批准，取得了编号为12092号和12093号的开采许可证，以及刚果（金）环保局的批复文件。
2015年8月21日，中华人民共和国国家发展和改革委员会下发发改外资[2015]1909号《国家发展改革委关于紫金矿业集团股份有限公司等投资建设刚果（金）科卢韦齐铜矿项目核准的批复》，同意公司投资建设刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿项目。
2015年8月7日，公司取得了中华人民共和国商务部颁发的境外投资证第N3500201500130号《企业境外投资证书》。
本募投项目的境外汇款行为尚需获得福建省外汇管理局或福建省人民银行的批复。
三、紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目
（一）项目建设背景及概括
紫金铜业于2009年3月成立，2011年年底建成投产，工艺采用“蒸汽干燥—闪速熔炼—PS转炉吹炼—阳极炉精炼—电解”，厂区面积77万平方米，总投资75亿元。经2015年铜冶炼工程挖潜增效后，该企业目前可年产30万吨阴极铜、10吨黄金、200吨白银、100万吨硫酸。
紫金铜业稀贵厂是专门处理生产末端物料铜阳极泥而综合回收金银铂钯等稀贵金属的车间，现铜阳极泥处理量为3，000吨/年。随着公司铜冶炼规模的增长，预计公司铜阳极泥将增加2，000吨/年。为节省投资、降低成本、统一管理，公司拟对生产末端物料的工程进行扩建，从而将铜阳极泥的年处理能力从3，000吨/年提升至5，000吨/年。
本项目的建设内容主要包括：
1、新增一套2m3卡尔炉熔炼系统来满足新增的2，000吨/年的铜阳极泥处理量，并在其生产空闲时处理紫金铜业稀贵厂自产的熔炼渣回收铅铋；
2、配套的暖通、配电、循环水、仪表、综合管网、紫金铜业稀贵厂区总平面、消防、通信，以及其它等局部改造；
3、对于熔炼渣的处理，新建冷却、破碎以及火法熔炼设施等；
4、新建一套铜阳极泥浆化及输送系统（将铜电解厂浓密后的阳极泥浆料采用管道输送至紫金铜业稀贵厂的浆化槽，减少叉车运输的麻烦和物料损失）。
（二）项目建设的可行性
本项目是铜冶炼生产末端物料——铜阳极泥回收工程的扩建项目，对于减少铜冶炼产生的炉渣、废料排放，提高公司整体环境保护水平具有良好的推动作用。此外，本项目的原料来自于上段生产工序产生的废料，而终端产品则包括金、银、铂、钯、硒、铅铋合金等多种贵金属，不仅化废为宝，且具有良好的经济效益。根据可行性研究报告的测算，本项目达产后年平均实现销售收入（含税，按项目改扩建达到5，000吨/年铜阳极泥处理能力进行总量财务评价，下同）为759，653.53万元，年实现净利润7，186.75万元，财务内部收益率（税后）为13.23，盈利能力较好。最后，公司铜冶炼规模的扩大为本项目提供了充足的材料来源，生产的金属产品属于大宗商品，不存在对外销售问题，而紫金铜业稀贵厂的多年运营积累了人才、技术、管理和资金经验并形成了与之配套的公用辅助设施等，为本项目的运营创造了良好条件。
综上，本项目无论是在生产需求还是在经济效益等方面都具有较好的可行性。
（三）项目投资规模
本项目总投资为22，839.14万元。其中新增固定资产投资10，510.22万元，其他费用（包括涨价预备费、铺底流动资金等12，328.92万元），公司将其中的资本性支出10，510.22万元作为本次募集资金投资项目。
（四）生产工艺及及生产规模
本项目达产后，铜阳极泥处理工艺仍采用“压力浸铜—卡尔多炉粗炼—银电解—金精炼”的生产流程，预计达产后年产金锭22.92吨、银锭436.69吨、铂16.41公斤、钯172.73公斤、硒190.05吨、铅铋合金986.93吨。
（五）项目实施主体
