三、本次发行完成后，上市公司新增同业竞争情况...........................................113
四、本次发行完成后，上市公司新增关联交易情况...........................................114
第六节最近五年内募集资金运用的基本情况..........................115
第七节与本次发行相关的风险因素..................................116
一、募集资金投资项目风险...................................................................................116
二、控股股东股权质押及持股比例较低风险.......................................................117
三、宏观经济波动风险...........................................................................................118
四、产业政策变化风险...........................................................................................118
五、市场竞争加剧风险...........................................................................................119
六、财务风险...........................................................................................................119
七、经营及业务管理风险.......................................................................................122
八、不可抗力和其他意外因素风险.......................................................................123
第八节与本次发行相关的声明......................................124
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...........................................124
二、发行人控股股东、实际控制人声明...............................................................129
三、保荐人声明.......................................................................................................130
四、发行人律师声明...............................................................................................132
五、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明...........................................133
六、董事会声明.......................................................................................................134
第一节释义
在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：一、基本术语
公司、发行人、天际股份指天际新能源科技股份有限公司，曾用名广东天际电器股份有限公司
汕头天际指汕头市天际有限公司，公司控股股东
星嘉国际指星嘉国际有限公司，汕头天际一致行动人
新华化工指常熟市新华化工有限公司
兴创源投资指深圳市兴创源投资有限公司
新泰材料指江苏新泰材料科技有限公司，公司全资子公司
江西天际新能源指江西天际新能源科技有限公司，公司全资子公司
天际电器实业指汕头市天际电器实业有限公司，公司全资子公司
天际陶瓷指潮州市天际陶瓷实业有限公司，公司全资子公司
泰际材料指江苏泰际材料科技有限公司，公司控股子公司
泰瑞联腾指江苏泰瑞联腾材料科技有限公司，公司控股子公司
泰瑞联腾供应链指江苏泰瑞联腾供应链有限公司，公司控股子公司
天际投资指广东驰骋天际投资有限公司，公司全资子公司
宁波天捷指宁波天捷股权投资合伙企业（有限合伙），天际投资持有其98.68合伙份额
新特化工指常熟新特化工有限公司，2023年8月，公司通过现金收购其股东常熟市誉翔贸易有限公司100股权，间接收购新特化工100的股权
宁德时代指宁德时代新能源科技股份有限公司
中创新航指中创新航科技股份有限公司
国轩高科指国轩高科股份有限公司
天津力神指天津力神电池股份有限公司
天赐材料指广州天赐高新材料股份有限公司
延安必康指延安必康制药股份有限公司
九九久科技指江苏九九久科技有限公司
永太科技指浙江永太科技股份有限公司
宏源药业指湖北省宏源药业科技股份有限公司
江苏国泰指江苏国泰国际集团股份有限公司
国泰华荣指张家港市国泰华荣化工新材料有限公司
比亚迪指比亚迪股份有限公司
新宙邦指深圳新宙邦科技股份有限公司
多氟多指多氟多化工股份有限公司
瑞泰新材指江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
宁德新能源指宁德新能源科技有限公司
小熊电器指小熊电器股份有限公司
苏泊尔指浙江苏泊尔股份有限公司
九阳股份指九阳股份有限公司
新宝股份指广东新宝电器股份有限公司
保荐机构指华泰联合证券有限责任公司
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部指中华人民共和国工业和信息化部
报告期指2020年、2021年、2022年
报告期各期末指2020年末、2021年末及2022年末
报告期末指2022年末
最近一年指2022年
最近一期指2023年1-9月/2023年9月末
最近三年指2020年、2021年及2022年
最近三年一期指2020年、2021年、2022年及2023年9月
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语
六氟磷酸锂（LiPF6）指目前性能相对最好、商业化应用最多的锂盐，生产锂电池电解液的主要原料
双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）指新型锂盐的一种，可作为添加剂或主溶质加入到电解液中，具有热稳定性高、耐水解、电导率高等特点，可有效提高电池的低温放电性能及高温保存后的容量保持率
氟化锂（LiF）指用作铝电解和稀土电解等的添加剂，也在光学玻璃制造、搪瓷、陶瓷工业作助熔剂；电池级氟化锂用于合成锂离子电池的电解质
五氯化磷（PCl5）指最重要的磷氯化物之一，为淡黄色结晶性粉末，有刺激性气味，易升华，主要用作氯化剂
氟化钙（CaF2）指氟化钙是一种无机化合物，是无色结晶或白色粉末。氟化钙难溶于水，微溶于无机酸，与热的浓硫酸作用生成氢氟酸
陶瓷烹饪家电、陶瓷烹饪电器指以中国传统的陶瓷制品作为食物容器的新型烹饪类厨房小家电
电热水壶指电水壶、电热水瓶、电茶具等电加热煮水器具的统称
陶瓷隔水炖、电炖盅指以陶瓷为食物容器、以水为加热介质对陶瓷容器加热从而完成食物炖煮的一种新型电炖锅
电炖锅指以炖煮方式烹饪食物的新型厨房电器，主要以陶瓷材料为食物容器
陶瓷煮粥锅指以陶瓷为食物容器，主要用于煮粥的一种电炖锅
陶瓷养生煲指以陶瓷为主要材料，结合现代电子技术全自动熬制中药、补品的新型厨房小家电
陶瓷电饭煲指以陶瓷材料为内胆，主要用于煮饭的厨房小家电
ODM指OriginalDesignManufacturer，原始设计制造商
OBM指OwnBrandManufacturer，自有品牌运营商
中汽协指中国汽车工业协会，成立于1987年5月，是在中国境内从事汽车（摩托车）整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体
高工锂电、GGII指高工产研锂电研究所，成立于2006年6月，是专注于锂电、动力电池领域的集产业研究、展览会议、专业网络于一体的全方位整合服务平台
鑫椤资讯指上海鑫椤网络科技有限公司，是中国化学与物理电源行业协会的官网运营主体，依托中国化学与物理电源行业协会的数据资源，同时开展独立的行业数据收集
EVTank指伊维经济研究院、伊维智库
Statista指一个领先的全球综合数据资料库，所提供的数据包括了世界主要国家和经济体
第二节发行人基本情况
一、发行人基本信息
中文名称：天际新能源科技股份有限公司
英文名称：TONZENEWENERGYTECHNOLOGYCO.,LTD.
成立日期：1996年3月30日
上市日期：2015年5月28日
股票上市地：深圳证券交易所
股票代码：002759
股票简称：天际股份
总股本：408,552,567股
法定代表人：吴锡盾
注册地址：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区
办公地址：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区
联系电话：0754-88118888
联系传真：0754-88116816
公司网站：www。tonze。com
统一社会信用代码：9144050061839817XE
经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；工业酶制剂研发；金属材料销售；新型膜材料销售；石墨烯材料销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；电子元器件制造；电子元器件批发；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口，技
