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快时尚巨头SHEIN要变“慢”

发布日期:2023/1/30 10:03:35 浏览:137

来源时间为:2023-01-29

作者|金鄞

编辑|宋函

一直闷声发大财的SHEIN,又有新动作了。

10月末,SHEIN在美国推出了在线二手转售平台SHEINExchange,允许用户交易二手服饰。据悉,目前这一功能仅在美国试运营,预计明年将面向全球更多市场开放。

短短几年,SHEIN从低成本中国时尚服装电商迅速崛起成为时尚巨头。据媒体报道,快时尚巨头SHEIN今年收入有望达到240亿美元,GMV(总成交额)预计将增长50,达到300亿美元,如果能达到预期,意味着SHEIN的销售额与传统快时尚品牌Zara和H&M的距离进一步缩小。此前,SHEIN的估值已经超过了两位时尚界前辈。

随着规模不断壮大,SHEIN越来越注重品牌价值的经营。在供应链上不断追求极致“快”的SHEIN似乎要“慢”下来,做一些“无意义”的事。

“把吃螃蟹的人吃了”

在大众眼中,SHEIN的崛起似乎是一夜之间的事情。无论是外界还是在跨境电商圈,SHEIN都显得低调和神秘,在网络信息如此发达的今天,甚至很难找到创始人许仰天的照片。

在跨境电商圈摸爬滚打多年的老刘告诉霞光社,许仰天可以算是跨境电商的先驱。最早许仰天在南京一家公司做SEO(搜索引擎优化),算是头一批跨境营销服务提供商,也是在那儿他钻研技术和市场,发现了跨境电商的机会。后来许仰天和人合伙成立了公司,其中一块业务也是做SEO。

根据公开信息,2008年10月,许仰天出资4.5万元和两位合伙人成立了南京点唯信息技术有限公司,占股45。“发不了大财,但做得早也是能赚到钱的,不过那时候很多SEO是有侵犯知识产权嫌疑的。”晚点曾报道,点唯公司用很多手段提高网站在Google的搜索关键词排名,被处理后就换个域名继续刷。

老刘说:“后来几个合伙人意见不合,许仰天就另起炉灶了。也许就是早年发生的这些事情,造就了许仰天后来低调的行事风格。”

依靠SEO掘得第一桶金后,许仰天又做了几年婚纱跨境电商,“就是到广州周边制衣厂拿货,放在网上卖到国外。这种货很难说有什么设计,多是山寨大牌款式。不过婚纱是女装里最特殊的一个品类,只要好看,多少钱消费者都愿意花,而且婚礼准备时间长,物流慢客户也愿意等,简直是天然为跨境电商而生的。”老刘说。

但后来,越来越多的人盯上这块市场,竞争变得激烈。许仰天意识到婚纱市场红利期所剩不多,因此决心进入女装这一赛道。

这个决定在当时看来有点难以理解,服装生意面临的是一片红海。券商分析师李梦分析,放眼整个服装产业,无外乎就是两种盈利模式:类似Gucci这样高溢价、款式少的奢侈品模式;类似Zara这样的溢价低、款式多的快时尚模式。

前者通过品牌影响力产生高溢价、制造稀缺性精准定位高收入人群,后者通过庞大的设计团队捕捉流行元素,定位价格敏感、消费能力不强但人数众多的青年时尚群体。

而在许仰天眼里,这些模式都太“传统”,互联网的逐渐普及让SHEIN看到了第三条路——网红带货。

几乎是一开始,SHEIN就确定了网红的方式带货,SHEIN移动总经理裴暘在一次论坛上曾经透露,“2010年,只要花30美金,网红就可以帮你做宣传,到了2016年,一线网红带货价格已经涨到了5万美元。”

2011年,SHEIN的流量100来自网红,当时的ROI可以做到惊人的1:3,裴暘都感叹“那是个非常暴利的时代”。

早期Sheinside网站页面。图源:eBay中国官方博客

经过初期的摸索,2012年,许仰天固定了域名,SHEIN前身Sheinside正式上线,目标定位为专做女装的跨境电商独立站。依靠低价策略,简洁明快的网站风格,短短一年时间,Sheinside就累计了超过25万的注册用户。

虽然SHEIN不是最早利用网红带货的跨境电商,但SHEIN做网红带货的模式有多坚决,从一个细节就可以看出,用裴暘的话说:“SHEIN把吃螃蟹的人吃了,全行业第一家做网红的不是SHEIN,是另外一家公司,后来SHEIN把它收购了。”

除了利用网红营销站稳脚跟,起步期的SHEIN展现出对营销深刻而独到的见解。裴暘说:“现在做推广大家都讲竞价、排名、账户操作,大部分人做广告都是先上图,然后测试、优化,把钱花在表现最好的广告商,这是错误的广告做法。”

前述营销业内人士也认为,效果类广告按点击转化付费,但广告代理商可能存在刷量、偷换计费名、流量劫持等数据造假问题,如果客户基于这样的结果反馈数据去优化投放策略可能是无意义的。

在SHEIN看来,广告转化率低,90都是图片本身的问题,而图片不行,则一定是选款和拍摄本身存在问题。

最早,SHEIN采取低价爆款引流的方式获取用户,比如标价1美元的爆款服装,但流行款式变化很快,这样的广告会在很短时间内时效。从2014年开始,SHEIN花了大量的时间在广告图片本身上。SHEIN研究了大量欧美当地时尚行业广告照片的拍摄风格,2016年,SHEIN在广州寻找国外模特拍摄照片的价格就达到了1200元每小时。

价格成本是最直观的,但很多成本无法用花钱多少去直接衡量。为了贴近当地流行风格,针对不同国家,模特的妆容、发型、发色、配饰、姿态都会有所不同,甚至是拍摄背景用白底、木板还是实景,SHEIN都做了大量尝试,分析每个不同的组合的点击转化率,跟踪消费者的最终评价和反馈,得到广告图片风格的最优解。“花了两年时间才达到想要的效果。”裴暘说。

SHEIN的崛起和疫情无关

“确实SHEIN的服装是比较便宜的,尤其在北美和欧洲这样的发达国家市场,所以很多人说SHEIN的崛起是依靠中国式的网红种草 传统外贸的低成本模式,这种观点只说对了一部分。最初起量阶段流量红利确实是一个很关键的因素。”SHEIN前员工Rebecca说。

Rebecca对霞光社说,早期一些国家只需要给KOL寄几件衣服,或发一些优惠券就可以让他们帮助SHEIN进行产品推广,成本几乎为零,后来SHEIN也逐渐引入了销售分成这样的机制。除了大家比较熟知的Facebook、instagram、Youtube这样的主流平台,SHEIN会时刻留意新兴的社交媒体和平台,比如国内不太知名的Pinterest,年轻女孩非常喜欢用,SHEIN利用它获取了大量用户。

Rebecca曾负责过SHEIN在欧洲某国的市场,她在SHEIN的两年时间,销售额猛增了9倍。

图源:SHEIN社交媒体截图

Rebecca说,SHEIN非常注重内容本身和社群的营销转化,尤其在最近两年,SHEIN社交媒体粉丝数量连续保持了30以上的增长,Pinterest粉丝量甚至增幅超过了100。

除了官方品牌账号,SHEIN还分品类、分地区设有不同的子账号,比如仅Instagram子账号就超过20个,更加有效地触达细分市场的消费者。

从SHEIN网站的访问数据可以看出,公司擅长通过优质内容及营销手段获取消费者关注。根据中泰证券的一份研究报告,2021年5月,其网站平均访问时长为8分37秒,远高于ZARA的6分25秒和H&M的5分55秒。

SHEIN官网的品牌历程,现已被删除

一位美元基金投资人表示,最近几年的疫情导致了SHEIN爆炸式的增长,SHEIN因此逐渐进入大众视野,但其实,SHEIN的崛起可以说与疫情无关,只是宏观环境加速催化了这个过程。投资圈很早就有机构注意到了这家公司,2015年SHEIN就拿到了上亿融资。

前述投资人坦陈:“最开始我们没有介入SHEIN的项目有些遗憾。这两年我们出手的次数比较少,在全球央行放水的背景下,像SHEIN这样好的项目估值又涨得太快,所以后续也就没有参与。”

SHEIN融资情况。图源:企查查

2021年5月17日,SHEIN取代亚马逊成为美国iOS和Android平台下载量最高的购物APP,在54个国家或地区的iOS购物应用中排第一位,在13个国家或地区的Android购物应用中排第一位。一个来自中国的快时尚APP下载量超过了人们熟知的亚马逊等本土大平台,随着媒体争相报道,这个庞然大物的神秘面纱才被逐渐揭开。

“SHEIN内部其实很早就意识到流浪红利很难长久持续。”Rebecca说,SHEIN非常注重供应链体系的搭建。

连续不断地高速增长背后,是SHEIN“小单快返”的供应链模式。小单快返在快时尚领域并不新鲜,先小批量的生产不同款式产品测试市场反应,根据反馈确定有爆款潜质的产品大批量生产。

“一开始SHEIN就是买手到处找货采购,看到好的版型就在十三行批发市场或者直接找工厂拿货,卖得好再追单。”李志和SHEIN合作了几年时间,“大家一开始都不愿意接单生产,主要是货要得急,量还小,就像100件这样的小单,平均到每个建议生产的尺码也就二三十件,工厂都收不回成本。”

2014年之前,SHEIN还没有完整的供应链体系,找到了爆款却供不上货,价格也没办法有效控制。

中泰证券研报认为,产品的高性价比、极快的上新和库存灵活是服装行业的“不可能三角”。极快的上新需要较高成本投入到生产环节进行多批次生产,在高成本、低毛利的情况下,服装企业可能会面临产品短缺或库存过剩,最终这都会导致利润下降,如果企业要盈利,就必须要有灵活库存,在供不应求和降价促销之间保持平衡。

早期SHEIN会给工厂贴点钱,保证生产不会亏。Rebecca说,通常拿到样衣或少量备货后,就会联系拍摄团队,上传图片,通过消费者的点击、浏览时间、购买数据分析预测哪些可能成为爆款,然后再联系制衣厂大批量生产。但在SHEIN快速起量的阶段,产能成为制约销量的核心因素。

2014年,许仰天亲自带队,在广州番禺建立了一个包含服装设计师和买手的设计打板团队,并逐渐沉淀下来一个服装生产供应商池。番禺是珠三角的几何中心,这里和一江之隔的东莞有大量中小型制衣厂和面料供应市场,距离佛山仓储基地和广州白云机场也只有一小时车程,是服装外贸产业的前沿阵地。

其实在2014年之前,许仰天就有稳定供应商的想法,他甚至很早就在服装厂入股。从公开报道中可以看出,2013年,SHEIN就启动了外部设计师招募计划。

“SHEIN越做越大,早年跟着公司的供应商都赚到钱了,但像我们这样后来加入的,就比较尴尬,主要是SHEIN对供应商的要求越来越高,利润也越来越小。”李志说。

李志告诉霞光社,最初货要得急,出点小错SHEIN也会要,但现在不行了,对于衣服尺码、数量、款式都有非常严格的要求。最麻烦的是制作样衣,经常要来来回回修改几次,SHEIN有一套专门的数据系统,每次修改了什么地方,比如袖长短了多少,版型发生了什么变化,以及下单时间、收发货都有详细的记录。“很多数据都需要我们自己录入,无形中多了很多工作。”

为了确保供应链体系中原材料备货的稳定可控,SHEIN自建了仅供内部使用的线上B2B供应商平台“淘料网”。券商研报称,截至2020年初,该系统已经有超过300家原材料供应商,公司面料年采购量已超过16亿米,金额超过50亿元。

另外,公司生产部门通过生产时效、品质、产能、配合度等多个维度对供应商进行月度、季度和年度考核,将供应商分为从S、A到D五个级别,S和A级供应商半月结款,其他供应商月结。李志说,结算爽快是SHEIN非常厚道的地方,服装厂被拖欠货款在业内十分常见,回款快的代价是如果生产没有按期完成或质量不达标会被扣钱,最终,末位的30供应商将会被淘汰。

从原料端到生产端再到消费端,所有的数据都会汇集到SHEIN,针对不同国家和地区

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