单位：万元
序号项目名称项目总投资拟投入募集资金1整车操作系统研发项目100,497.2265,000.002边缘计算站研发及产业化项目179,395.75100,500.003扩展现实（XR）研发及产业化项目75,852.2336,000.004分布式算力网络技术研发项目29,015.1718,500.005补充流动资金90,000.0090,000.00合计474,760.37310,000.00在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。
7、本次向特定对象发行股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
8、《公司章程》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）的相关要求。公司制定了《软件股份有限公司关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》，已经公司2021年年度股东大会审议通过。
关于公司利润分配政策、现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、股东回报规划等情况，详见本募集说明书“第二节发行人基本情况/九、报告期内利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况”。
9、本次向特定对象发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照本次发行完成后的股份比例共同享有。
10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的要求，为保障中小投资者利益，公司分析了本次发行对即期回报摊薄的影响，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，相关情况详见本募集说明书“第八节与本次发行相关的声明/六、董事会声明/（三）相关主体对公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施出具的承诺”，请投资者予以关注。
公司所制定的填补回报措施不等于对于公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
提请广大投资者注意。
11、本次向特定对象发行股票决议的有效期为发行方案经公司股东大会审议通过之日起12个月。
目录
声明...........................................................................................................................1
重大风险提示...............................................................................................................2
一、本次募集资金投资项目的风险........................................................................2
二、海外客户所在国、地区政治经济环境、贸易政策、市场需求发生变化的风险................................................................................................................................4
三、新冠疫情及海外需求波动对公司海外销售的风险........................................4四、汇率波动风险....................................................................................................4
五、应收账款占比较高的风险................................................................................5
六、经营活动现金流波动的风险............................................................................5
七、并购整合失败导致商誉减值风险....................................................................5
重大事项提示...............................................................................................................6
目录.............................................................................................................................9
第一节释义...........................................................................................................12
第二节发行人基本情况...........................................................................................17
一、发行人基本信息..............................................................................................17
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况......................................................17三、所处行业的主要特点及行业竞争情况..........................................................20四、主要业务模式、产品或服务的主要内容......................................................40五、现有业务发展安排及未来发展战略..............................................................70
六、财务性投资情况..............................................................................................71
七、报告期内存在未决诉讼、仲裁情况..............................................................86
八、报告期内存在行政处罚情况..........................................................................86
九、报告期内利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况......................87第三节本次证券发行概要.......................................................................................92
一、本次发行的背景和目的..................................................................................92
二、发行对象及与发行人的关系..........................................................................94
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期......................................95四、募集资金投向..................................................................................................97
五、本次发行是否构成关联交易..........................................................................97
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化..................................................97七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序..98第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...........................................99一、本次募集资金投资项目计划..........................................................................99
二、本次募集资金投资项目的具体情况..............................................................99
三、本次募集资金投资项目的资本性投入情况................................................135四、本次募集资金投资项目与公司现有业务、前次募投项目的关系............149五、本次募集资金运用对发行人经营成果和财务状况的影响........................150六、本次募集资金管理........................................................................................151
第五节历次募集资金运用.....................................................................................152
一、前次募集资金金额、资金到账情况............................................................152二、前次募集资金专户存放情况..................
