１、最近三年及一期资产负债表
（１）简要合并资产负债表
单位：万元
（２）母公司资产负债表
单位：万元
２、最近三年及一期利润表
（１）合并利润表
单位：万元
（２）母公司利润表
单位：万元
３、最近三年及一期现金流量表
（１）合并现金流量表
单位：万元
（２）母公司现金流量表
单位：万元
（二）最近三年及一期的主要财务指标
如无特别说明，以下财务指标均以发行人合并财务报表数据进行计算。
１、主要财务指标
注：上表各指标的具体计算公式如下：
（１）流动比率＝流动资产／流动负债
（２）速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债
（３）资产负债率＝负债总额／资产总额
（４）利息保障倍数＝（利润总额＋费用化利息支出）／利息支出总额
（５）归属于母公司所有者的每股净资产＝归属于母公司所有者权益合计／期末普通股股份数
（６）应收账款周转率＝营业收入／应收账款平均账面价值
（７）存货周转率＝营业成本／存货平均账面价值
（８）每股经营活动现金流量＝经营活动产生的现金流量净额／期末普通股股份总数
（９）每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额／期末普通股股份总数
２、每股收益和净资产收益率
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）》（证监会公告［２０１０］２号）的规定，公司最近三年及一期的合并口径净资产收益率和每股收益如下：
二、有息债务结构情况
截至２０１５年９月３０日，公司有息债务到期期限分布情况如下：
单位：万元
截至２０１５年９月３０日，公司有息债务总余额为４，１９２，５４２．９８万元，无逾期借款，主要为短期借款、长期借款和一年内到期的非流动负债。
截至２０１５年９月３０日，公司有息债务的融资类型分布情况如下：
单位：万元
三、本期发行公司债券后公司资产负债结构的变化情况
本期债券发行后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司资产负债结构在以下假设条件下产生变动：
１、相关财务数据模拟的基准日为２０１５年９月３０日；
２、假设不考虑本期债券发行过程中产生的融资费用，本期债券募集资金净额为１００．００亿元。
基于上述假设，本期债券发行对公司的资产负债结构的影响如下：
单位：万元
本期募集资金全部用于补充营运资金后，公司非流动负债占负债总额的比例和流动比率将明显上升，有利于优化公司融资结构，避免贷款利率波动带来的风险，进一步提高公司营运能力。
第六节本次募集资金运用
一、本次债券募集资金数额
经公司第七届董事会第三十五次会议审议，并经公司２０１６年第一次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请面向合格投资者公开发行不超过１００亿元（含１００亿元）公司债券。
二、募集资金运用计划
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金，优化融资结构，改善公司资金状况。
公司正逐步从单一显示器件业务向显示器件、智慧产品和服务、健康服务的综合业务结构方向发展，实现软硬融合、应用整合和服务化转型。公司在不断强化显示器件事业群核心能力的基础上，将整合成立“以物联网和人工智能”为主要方向的智慧产品和服务事业群和“以信息医学和大数据”为基本特点的健康服务事业群。通过本次融资安排，公司可以在一定程度上满足营运资金需求，有助于公司业务的开展与扩张，增强市场开拓及抗风险能力。
本次公司债券募集资金到位后将存放于指定的专项账户中，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
三、募集资金运用对发行人财务状况的影响
（一）有利于提高公司的短期偿债能力
以２０１５年９月３０日为基准，假设本次公司债券足额发行１００亿元，公司合并报表口径下的流动比率将由发行前的２．６８上升至３．１３，速动比率将由发行前的２．４２上升至２．８６，本次公司债券发行后，公司的短期偿债能力得到一定提升。
（二）有利于改善公司现金流状况
公司以显示器件业务、智慧系统产品业务和健康业务为主营核心，近年来不断增加对外投资加快推进跨区域经营战略。本次公司债券发行后，募集资金将用于补充营运资金，公司现金流状况得到改善，有利于为公司主营业务的开展及持续发展提供保障。
（三）有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本
公司的主要融资渠道来自于公司自有资金、银行借款和非公开发行股票。公司债券作为直接融资工具，有利于公司拓宽融资渠道，且融资成本较低，固定利率的公司债券有利于公司锁定融资成本，避免市场利率波动带来的风险。
第七节备查文件
一、备查文件
（一）发行人２０１２年、２０１３年和２０１４年财务报告及审计报告以及２０１５年１－９月未经审计的财务报表；
（二）主承销商出具的核查意见；
（三）发行人律师出具的法律意见书；
（四）资信评级机构出具的资信评级报告；
（五）《债券持有人会议规则》；
（六）《债券受托管理协议》；
（七）中国证监会核准本次发行的文件。
二、查阅地点
投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起到下列地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件：
（一）京东方科技集团股份有限公司
办公地址：北京市经济技术开发区西环中路１２号
联系人：刘洪峰、崔志勇
电话：０１０－６４３１８８８８转
传真：０１０－６４３６６２６４
（二）中信建投证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东南路５２８号上海证券大厦北塔２２０３室
联系人：朱明强、韩勇、盛成
电话：０２１－６８８０１５６５
传真：０２１－６８８０１５５１
此外，投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起登录发行人的指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅本募集说明书及摘要。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
京东方科技集团股份有限公司
２０１６年３月１７日
